W RemOnline masz teraz zupełnie nowy Widok kanban ustawiony jako tryb domyślny dla Zgłoszeń—zmieniając sposób, w jaki śledzisz i obsługujesz każde zapytanie klienta. Przywitaj intuicyjny pipeline w stylu Kanban, który pozwala zobaczyć status Twoich zgłoszeń na pierwszy rzut oka.
Jakie są korzyści z widoku kanban?
Błyskawiczne podsumowanie
Wszystkie zgłoszenia są kategoryzowane według grup statusów (np. Nowe, W realizacji, Oczekujące, Zamknięte, Porzucone), dzięki czemu od razu dostrzeżesz wąskie gardła i przestarzałe zapytania.Praca metodą przeciągnij i upuść
Zaktualizuj status dowolnego zgłoszenia, przeciągając jego kartę między kolumnami—bez dodatkowych kliknięć czy wyskakujących okienek.Szybkie filtrowanie i wyszukiwanie
Filtruj karty według zakresu dat, przypisanego menedżera, statusu, typu lub lokalizacji. Użyj paska wyszukiwania na tablicy, aby znaleźć konkretne zgłoszenia bez zmiany widoku.
Wolisz tabele? Kliknij przełącznik widoku w nagłówku, aby zmienić tryb. RemOnline zapamięta Twój ostatni wybór, nawet jeśli przejdziesz do innego modułu, a potem wrócisz do zgłoszeń.
Wskazówki, jak najlepiej wykorzystać widok kanban
Dostosuj kolumny
Użyj przycisku Ustawienia na pasku narzędzi tablicy, aby wybrać, które grupy statusów pojawią się jako kolumny.
Łatwe przeglądanie szczegółów
Kliknij numer zgłoszenia lub dwukrotnie kliknij jego kartę, aby otworzyć pełne szczegóły (dane kontaktowe, notatki, załączniki, historia) bez opuszczania tablicy.Podgląd ważnych statusów podczas przeciągania
Podczas przeciągania karty wyróżnione zostaną ważne statusy docelowe dla każdej grupy. Upuść ją w obszarze odpowiadającym pożądanemu statusowi.
Dzięki widokowi kanban zarządzanie pipeline’em zgłoszeń staje się wizualne, interaktywne i błyskawiczne. Pozwala doświadczyć bardziej zwinnego sposobu przekształcania zgłoszeń w zamówienia i sprzedaże. Ponadto przeniesiemy doświadczenie z widoku kanban na Zadania, abyś cieszył się tym samym wizualnym, interaktywnym przepływem w kolejnych modułach.
Dodatkowo planujemy kolejne etapy rozwoju modułu Zgłoszeń:
Zgłoszenia będą dostępne w aplikacji mobilnej
Możliwość konwertowania zgłoszeń na wyceny
Więcej szczegółów w każdym zgłoszeniu — informacje o wyrobie i inne pola, z płynnym przenoszeniem danych podczas konwertowania zgłoszenia na wycenę lub zlecenie
Ulepszone narzędzia komunikacyjne
Daj nam znać, co myślisz—i jak zawsze, Twoje opinie napędzają nasze kolejne innowacje. Jeśli masz pytania, sugestie lub komentarze, skontaktuj się z nami poprzez czat Pomocy.