Przejdź do głównej zawartości

Nowe pola systemowe dla kontaktów — data urodzenia z zaawansowanymi filtrami, NIP i REGON oraz inteligentniejsze integracje wyszukiwania

Poznaj najnowsze aktualizacje RemOnline

Hanna avatar
Napisane przez Hanna
Zaktualizowano wczoraj

Nieustannie rozwijamy możliwości zarządzania kontaktami w RemOnline. W ramach tej aktualizacji w formularzu kontaktu pojawiły się trzy nowe pola systemowe:

  • Data urodzenia

  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

  • Numer REGON

Oto, w jaki sposób każde z nich wspiera Twój biznes.

Pole „Data urodzenia” z zaawansowanym filtrowaniem

Teraz możesz określić datę urodzenia dla każdego kontaktu w Twojej bazie danych (rok w tym polu jest opcjonalny) i korzystać z nowych filtrów, aby precyzyjniej segmentować odbiorców.

Nowe filtry umożliwiają segmentację kontaktów według:

  • daty (urodziny dzisiaj, w tym miesiącu, w przyszłym miesiącu itd.),

  • wieku (np. 18+, 18–30, 30–45 itd.).

Dzięki tym filtrom łatwo odnajdziesz i wyeksportujesz wybrane segmenty do kampanii marketingowych, np. aby wysłać specjalną ofertę urodzinową.

Pola NIP i REGON

Pola NIP i REGON są niezbędne do pracy z organizacjami w wielu krajach. Ich wprowadzenie jako pól systemowych otwiera również możliwości nowych integracji.

Etykiety pól są automatycznie dostosowywane w zależności od kraju ustawionego w Ustawienia > Ogólne.

Na przykład:

Kraj

NIP

REGON

Bulgaria

ИН по ДДС

ЕИК (Единен идентификационен код)

Croatia

OIB

Matični broj subjekta

Czech Republic

DIČ

IČO

Denmark

CVR-nummer

CVR

Estonia

KMKR

Registrikood

Finland

Y-tunnus

Kaupparekisterinumero

France

Numéro de TVA intracommunautaire

SIREN / SIRET

Germany

USt-IdNr.

Handelsregisternummer

Greece

ΑΦΜ

ΓΕΜΗ αριθμός

Hungary

Adószám

Cégjegyzékszám

Italy

Partita IVA

Registro Imprese

Kazakhstan

БСН / ИИН

БИН

Latvia

PVN numurs

Reģistrācijas numurs

Lithuania

PVM kodas

Įmonės kodas

Netherlands

BTW-nummer

KvK-nummer

Norway

Organisasjonsnummer

Foretaksregisteret nummer

Portugal

NIF

NIPC

Romania

CUI

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului

Slovakia

DIČ

IČO

Slovenia

Davčna številka

Matična številka

Spain

NIF

CIF

Sweden

Organisationsnummer

Registreringsnummer

Ukraine

ІПН

ЄДРПОУ

United Kingdom

VAT Number

CRN (Company Registration Number)

To dostosowanie zapewnia, że dane kontaktów pozostają czytelne i zrozumiałe dla Twojego zespołu.

Migracja istniejących pól użytkownika

Jeśli Twój formularz kontaktu zawierał pola użytkownika o nazwach podobnych do NIP lub REGON, ich wartości zostały już automatycznie przeniesione do nowych pól systemowych.

Pola przeniesione do NIP:

  • Client Identification Number

  • Numer identyfikacyjny klienta

  • Numer identyfikacyjny firmy

  • Número de identificação do cliente

  • Número de Identificación del Cliente

  • Numéro d’identification du client

  • ІПН

Pola przeniesione do REGON:

  • Company Identification Number

  • Número de identificação da empresa

  • Número de identificación de la Empresa

  • Numéro d’identification de l’entreprise

  • ЄДРПОУ

Jeśli potrzebujesz pomocy przy przenoszeniu danych między polami, daj nam znać poprzez czat wsparcia.

W szablonach dokumentów drukowanych nowe pola wykorzystują następujące zmienne:

  • {Client Tax Identification Number} dla NIP

  • {Client Business Registration Number} dla REGON

Aby zmienić sposób wyświetlania nowych pól w formularzu kontaktu, przejdź do Ustawienia > Edytor formularzy.

Aby edytować szablony dokumentów, otwórz Ustawienia > Szablony dokumentów.

Szybsze tworzenie kontaktów dzięki integracjom wyszukiwania

Integracje wyszukiwania są już dostępne dla użytkowników w Wielkiej Brytanii, Polsce i na Ukrainie, co znacząco przyspiesza tworzenie kontaktów organizacji:

  • Wyszukiwanie po CRN (Wielka Brytania)

  • Wyszukiwanie po NIP (Polska)

  • Wyszukiwanie po ЄДРПОУ (Ukraina)

Po włączeniu integracji przy polu CRN/NIP/ЄДРПОУ (w zależności od kraju) pojawi się przycisk wyszukiwania. Podczas tworzenia kontaktu wystarczy wpisać numer rejestracyjny — RemOnline automatycznie uzupełni nazwę firmy i adres na podstawie danych z oficjalnych rejestrów.

Aby włączyć integracje wyszukiwania, przejdź do Ustawienia > Integracje.

Pamiętaj: dostępne integracje zależą od kraju wybranego w Ustawienia > Ogólne.

Jeśli masz pytania lub sugestie, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?