Nieustannie rozwijamy możliwości zarządzania kontaktami w RemOnline. W ramach tej aktualizacji w formularzu kontaktu pojawiły się trzy nowe pola systemowe:
Data urodzenia
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Numer REGON
Oto, w jaki sposób każde z nich wspiera Twój biznes.
Pole „Data urodzenia” z zaawansowanym filtrowaniem
Teraz możesz określić datę urodzenia dla każdego kontaktu w Twojej bazie danych (rok w tym polu jest opcjonalny) i korzystać z nowych filtrów, aby precyzyjniej segmentować odbiorców.
Nowe filtry umożliwiają segmentację kontaktów według:
daty (urodziny dzisiaj, w tym miesiącu, w przyszłym miesiącu itd.),
wieku (np. 18+, 18–30, 30–45 itd.).
Dzięki tym filtrom łatwo odnajdziesz i wyeksportujesz wybrane segmenty do kampanii marketingowych, np. aby wysłać specjalną ofertę urodzinową.
Pola NIP i REGON
Pola NIP i REGON są niezbędne do pracy z organizacjami w wielu krajach. Ich wprowadzenie jako pól systemowych otwiera również możliwości nowych integracji.
Etykiety pól są automatycznie dostosowywane w zależności od kraju ustawionego w Ustawienia > Ogólne.
Na przykład:
Kraj | NIP | REGON |
Bulgaria | ИН по ДДС | ЕИК (Единен идентификационен код) |
Croatia | OIB | Matični broj subjekta |
Czech Republic | DIČ | IČO |
Denmark | CVR-nummer | CVR |
Estonia | KMKR | Registrikood |
Finland | Y-tunnus | Kaupparekisterinumero |
France | Numéro de TVA intracommunautaire | SIREN / SIRET |
Germany | USt-IdNr. | Handelsregisternummer |
Greece | ΑΦΜ | ΓΕΜΗ αριθμός |
Hungary | Adószám | Cégjegyzékszám |
Italy | Partita IVA | Registro Imprese |
Kazakhstan | БСН / ИИН | БИН |
Latvia | PVN numurs | Reģistrācijas numurs |
Lithuania | PVM kodas | Įmonės kodas |
Netherlands | BTW-nummer | KvK-nummer |
Norway | Organisasjonsnummer | Foretaksregisteret nummer |
Portugal | NIF | NIPC |
Romania | CUI | Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului |
Slovakia | DIČ | IČO |
Slovenia | Davčna številka | Matična številka |
Spain | NIF | CIF |
Sweden | Organisationsnummer | Registreringsnummer |
Ukraine | ІПН | ЄДРПОУ |
United Kingdom | VAT Number | CRN (Company Registration Number) |
To dostosowanie zapewnia, że dane kontaktów pozostają czytelne i zrozumiałe dla Twojego zespołu.
Migracja istniejących pól użytkownika
Jeśli Twój formularz kontaktu zawierał pola użytkownika o nazwach podobnych do NIP lub REGON, ich wartości zostały już automatycznie przeniesione do nowych pól systemowych.
Pola przeniesione do NIP:
Client Identification Number
Numer identyfikacyjny klienta
Numer identyfikacyjny firmy
Número de identificação do cliente
Número de Identificación del Cliente
Numéro d’identification du client
ІПН
Pola przeniesione do REGON:
Company Identification Number
Número de identificação da empresa
Número de identificación de la Empresa
Numéro d’identification de l’entreprise
ЄДРПОУ
Jeśli potrzebujesz pomocy przy przenoszeniu danych między polami, daj nam znać poprzez czat wsparcia.
W szablonach dokumentów drukowanych nowe pola wykorzystują następujące zmienne:
{Client Tax Identification Number} dla NIP
{Client Business Registration Number} dla REGON
Aby zmienić sposób wyświetlania nowych pól w formularzu kontaktu, przejdź do Ustawienia > Edytor formularzy.
Aby edytować szablony dokumentów, otwórz Ustawienia > Szablony dokumentów.
Szybsze tworzenie kontaktów dzięki integracjom wyszukiwania
Integracje wyszukiwania są już dostępne dla użytkowników w Wielkiej Brytanii, Polsce i na Ukrainie, co znacząco przyspiesza tworzenie kontaktów organizacji:
Wyszukiwanie po CRN (Wielka Brytania)
Wyszukiwanie po NIP (Polska)
Wyszukiwanie po ЄДРПОУ (Ukraina)
Po włączeniu integracji przy polu CRN/NIP/ЄДРПОУ (w zależności od kraju) pojawi się przycisk wyszukiwania. Podczas tworzenia kontaktu wystarczy wpisać numer rejestracyjny — RemOnline automatycznie uzupełni nazwę firmy i adres na podstawie danych z oficjalnych rejestrów.
Aby włączyć integracje wyszukiwania, przejdź do Ustawienia > Integracje.
Pamiętaj: dostępne integracje zależą od kraju wybranego w Ustawienia > Ogólne.
Jeśli masz pytania lub sugestie, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.