W wielu firmach to standard, że klient ma przypisanego opiekuna. Teraz w RemOnline możesz przypisywać menedżerów do kontaktów — zarówno do osób, jak i organizacji.
To pole jest opcjonalne – jeśli w Twojej firmie nie stosuje się takiego podejścia, możesz je po prostu zostawić puste. Jeśli jednak przypisujesz menedżerów do kontaktów, możesz filtrować tabelę kontaktów według menedżera — wybierając jednego, kilku lub kontakty bez przypisanego menedżera.
Możesz też elastyczniej ustawić dostęp do kontaktów dla menedżerów. W Ustawienia > Role możesz określić, czy menedżer ma dostęp do:
wszystkich kontaktów,
tylko swoich (gdzie jest przypisany jako menedżer),
lub swoich + nieprzypisanych kontaktów.
Dane menedżera nie są jeszcze dostępne podczas importu i eksportu kontaktów, ale możesz przypisać menedżera wielu kontaktom naraz za pomocą akcji grupowej.
Pracujemy również nad możliwością przypisywania menedżerów kontaktów przez Publiczne API RemOnline.
W razie pytań, sugestii lub opinii – skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia przez czat.