Z radością przedstawiamy wersję beta Wizyt – nową sekcję w głównym menu, która ułatwia planowanie wizyt klientów. Dzięki kalendarzowi wizyt możesz łatwo zarządzać terminami według pracowników lub zasobów, zapewniając płynny proces planowania.
Dzięki temu, że Wizyty to oddzielna funkcja w systemie, mogą działać niezależnie – idealne rozwiązanie dla firm, które umawiają klientów na usługi bez skomplikowanych procesów. Można je jednak także zintegrować z przepływem pracy jako pierwszy krok przed utworzeniem zlecenia.
Kalendarz wizyt
Kalendarz wizyt odzwierciedla harmonogramy pracy pracowników i może być grupowany według pracowników lub zasobów. Oferuje trzy tryby widoku:
Widok dzienny – Godziny pracy są wyświetlane pionowo, a wybrani pracownicy lub zasoby poziomo. Możesz wybrać jednego, kilku lub wszystkich pracowników i zasoby.
Widok tygodniowy – Podobny do widoku dziennego, ale pozwala wybrać tylko jednego pracownika lub zasób na raz.
Widok miesięczny – Tradycyjny kalendarz miesięczny dla jednego pracownika lub zasobu.
Nawigacja po kalendarzu jest intuicyjna dzięki przyciskom, które umożliwiają szybkie przełączanie się między dniami, tygodniami i miesiącami. Kliknięcie konkretnej daty w widoku tygodniowym lub miesięcznym automatycznie przełącza do trybu dziennego.
Integracja z harmonogramem pracy
Dni wolne, urlopy i zwolnienia lekarskie – Oznaczone odpowiednimi kolorami z sekcji Moja firma > Harmonogram pracy.
Dostępne godziny pracy – Wyświetlane na biało.
Niewypełnione harmonogramy pracy – Oznaczone kolorem szarym.
Przenoszenie wizyt
Oczywiście, jeśli chcesz zmienić godzinę, datę, czas trwania lub osobę odpowiedzialną za wizytę, standardowym sposobem w RemOnline jest otwarcie wizyty i edycja wszystkich potrzebnych danych. Jednak w tym kalendarzu możesz również po prostu przeciągać wizyty między godzinami, datami i pracownikami.
A jeśli chcesz szybko zmienić czas trwania wizyty, w widoku dziennym i tygodniowym wystarczy przeciągnąć dolną krawędź wizyty bezpośrednio w kalendarzu.
Statusy wizyt
Wizyty mają siedem systemowych statusów:
Nowa
Potwierdzona
Oczekująca
W trakcie
Zakończona
Odwołana
Nieobecność
Obecnie te statusy nie są edytowalne.
Tworzenie wizyt
Aby utworzyć wizytę, wykonaj kilka prostych kroków:
Wybierz datę i pracownika lub zasób.
Najedź na wybraną godzinę i kliknij.
W nowym oknie wizyty określ klienta, czas trwania i osobę odpowiedzialną (jeśli kalendarz wizyt jest pogrupowany według zasobów).
Dodaj usługi i zostaw komentarz, jeśli to konieczne – możesz to zrobić również później.
Automatyczne dopasowanie czasu trwania
Jeśli wybrana usługa ma skonfigurowany czas trwania w Moja firma > Usługi, wizyta automatycznie dostosuje się do tego ustawienia. Jeśli dodasz kilka usług z określonym czasem trwania, całkowity czas zostanie zsumowany.
Duplikowanie wizyt
Możesz szybko tworzyć nowe wizyty, kopiując istniejące za pomocą menu Akcje.
Tworzenie zleceń i sprzedaży z wizyt
Wizyty mogą być używane samodzielnie lub jako pierwszy krok w zarządzaniu zleceniami. Za pomocą Działań możesz:
Utworzyć zlecenie
Utworzyć sprzedaż
Jeśli utworzysz zlecenie, wszystkie istotne informacje – klient, usługa i osoba odpowiedzialna – zostaną automatycznie przeniesione. Jeśli wybrany typ zawiera pole Zaplanowano na, zostanie ono wypełnione automatycznie.
W przypadku prostych procesów biznesowych możesz przyjmować płatności bezpośrednio, tworząc sprzedaż. Możesz także dodać produkty do sprzedaży, aby sprzedawać usługi i towary razem.
Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Wizyt znajdziesz w tym artykule.
Co dalej?
To pierwsza wersja beta Wizyt w RemOnline, a my już pracujemy nad ulepszeniami, takimi jak:
Wyświetlanie powiązanych zleceń i sprzedaży w wizytach.
Przegląd wizyt w profilach klientów.
Powiadomienia o wizytach.
Cykliczne wizyty tworzone automatycznie.
Rezerwacja wizyt online dla klientów.
Podziel się swoją opinią!
Chcemy usłyszeć, co moglibyśmy ulepszyć! Jakie funkcje sprawią, że Wizyty będą jeszcze wygodniejsze dla Twojego biznesu? Daj nam znać, co działa dobrze, a co można poprawić. Prześlij swoje sugestie na czacie z naszym Zespołem Wsparcia.