Wprowadziliśmy szereg usprawnień dla faktur w RemOnline, aby były bardziej elastyczne, dostępne i łatwiejsze w zarządzaniu. Sprawdź, co nowego!
Inteligentne zarządzanie fakturami
Zarządzanie fakturami jest teraz szybsze i bardziej intuicyjne. Gdy wybierzesz klienta na fakturze, zobaczysz listę jego powiązanych zleceń w wyszukiwarce, co pozwoli szybciej znaleźć potrzebne informacje.
Możesz także otwierać powiązane zlecenia bezpośrednio z faktury, co usprawnia nawigację między dokumentami finansowymi a szczegółami pracy.
Kolejna poprawa – teraz możesz duplikować faktury za pomocą jednego kliknięcia, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych.
Edytowanie faktur również stało się wygodniejsze dzięki edycji z widoku tabeli, umożliwiającej szybkie dostosowanie ilości pozycji i cen bez otwierania osobnego okna dialogowego.
Ponadto każda faktura ma teraz unikalny adres URL, co ułatwia udostępnianie szczegółów pomiędzy pracownikami.
Karta kredytowa jako nowa metoda płatności
Oprócz płatności gotówkowych i bezgotówkowych, teraz możesz skorzystać z trzeciej opcji – karty kredytowej.
Aby włączyć tę metodę płatności, przejdź najpierw do strony Finanse > Płatności i stwórz przynajmniej jedną kasę z metodą płatności Karta kredytowa. Następnie ta opcja będzie dostępna w fakturach oraz wszystkich innych płatnościach za zlecenia, sprzedaż, przychody i wydatki.
W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji krok po kroku, aby utworzyć nową kasę.
Zmodyfikowana zakładka Dokumenty w profilu klienta
Zmieniliśmy wygląd zakładki Dokumenty w profilu klienta, aby dać Ci większą kontrolę nad dostępem do dokumentów. Teraz możesz samodzielnie zdecydować, które dokumenty chcesz widzieć, co ułatwia zarządzanie zapisami.
Wprowadziliśmy także nowe uprawnienia dla ról pracowników, które pozwalają określić, czy użytkownicy mogą przeglądać dokumenty klientów i wyrobów we wszystkich lokalizacjach, czy tylko w tych, do których mają dostęp. Więc jeśli masz sieć serwisów lub sklepów, możesz nadać pracownikom dostęp do historii obsługi klienta we wszystkich lokalizacjach firmy poprzez profil klienta lub wyrobu.
To ulepszenie zapewnia większą elastyczność w zarządzaniu dostępem do dokumentów w Twojej organizacji.
Ulepszone powiązanie faktur ze zleceniami
Aby ułatwić kontrolę nad zleceniami, dodaliśmy nową kolumnę „Faktura” w tabeli zleceń oraz możliwość filtrowania zleceń według statusu faktury.
Dodatkowo każda utworzona faktura zostanie zapisana w taśmie wydarzeń zlecenia, co zapewnia przejrzystą historię działań.
Nowe filtry i kolumny dla lepszej nawigacji
Aby ułatwić zarządzanie fakturami, dodaliśmy do tabeli faktur kolumnę i filtr Data wystawienia, które pozwalają śledzić moment utworzenia faktur. Wprowadziliśmy również filtr Termin końcowy, ułatwiający sortowanie faktur według terminu zapłaty.
Powiązane płatności za faktury i zlecenia
Teraz RemOnline dokładnie rozróżnia, kiedy faktura powiązana ze zleceniem została opłacona. Oznacza to, że jeśli utworzysz fakturę dla zlecenia i oznaczysz ją jako Opłacona po otrzymaniu płatności od klienta, system nie będzie już wymagał płatności przy zamykaniu powiązanego zlecenia.
Przyjrzyjmy się teraz sytuacji, w której klient dokonuje przedpłaty za zlecenie. Jeśli następnie utworzysz fakturę i oznaczysz ją jako Opłacona, pełna kwota zostanie zaksięgowana na fakturze. Jednak podczas próby zamknięcia zlecenia RemOnline wyświetli okno dla dokonania zwrotu przedpłaty klientowi.
Ta sama zasada dotyczy faktur powiązanych z wieloma zleceniami.
Ważne: Jeśli faktura jest powiązana ze zleceniem, musisz najpierw zaakceptować płatność na fakturze, zanim zamkniesz powiązane zlecenia.
Ulepszenia API Publicznego
Wykorzystaj nowe możliwości API, aby rozszerzyć swoje integracje:
Metoda Get invoices obsługuje teraz nowy parametr status_ids[], umożliwiający bardziej precyzyjne wyszukiwanie.
Nowa metoda Get invoice by ID pozwala pobrać szczegółowe informacje o konkretnej fakturze.
Nowa metoda Create a comment for an invoice umożliwia dodawanie notatek do taśmy wydarzeń.
Nowa metoda Get invoice statuses zapewnia lepszą widoczność statusów faktur.
Zapoznaj się z dokumentacją API, aby wdrożyć te nowe funkcje do swoich integracji.
Te ulepszenia mają na celu usprawnienie obsługi faktur, poprawę śledzenia zleceń i większą kontrolę nad dostępem do dokumentów. Jeśli masz pytania lub sugestie, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia przez czat.