Ulepszony wybór pracowników w zleceniach, zgłoszeniach, zadaniach i innych modułach
Zaktualizowaliśmy widżet wyboru pracowników w całym systemie:
podczas przypisywania menedżerów i wykonawców w zleceniach;
przy wyborze odpowiedzialnych w zadaniach;
podczas przypisywania menedżerów w zgłoszeniach, fakturach i czatach;
przy wyborze pracowników w raportach.
Zaktualizowany widżet teraz wyświetla zdjęcia profilowe pracowników, co ułatwia proces wyboru. Co więcej, obsługuje wyszukiwanie! Jeśli masz dużą ekipę, nie musisz przewijać całej listy — po prostu znajdź odpowiedniego pracownika za pomocą wyszukiwarki
.
Dodatkowo, przenieśliśmy pola menedżera zlecenia i przypisanego wykonawcy wyżej, aby szybciej widzieć te kluczowe informacje.
Pole „Płatnik” w zleceniach dostępne we wszystkich planach
Wcześniej pole „Płatnik” w zleceniach było dostępne tylko w planach Business i Enterprise. Z radością informujemy, że teraz jest ono dostępne we wszystkich planach subskrypcyjnych!
Aby włączyć pole „Płatnik” i określać płatników niezależnie od klientów, przejdź do Ustawienia > Edytor formularzy i dodaj to pole do swoich formularzy.
Rozszerzone zmienne płatnika w dokumentach drukowanych zleceń
Na podstawie ostatniej aktualizacji faktur rozszerzyliśmy listę zmiennych dostępnych w dokumentach drukowanych dla zleceń. Teraz dostępna jest nowa sekcja dedykowana informacjom o płatniku, która pozwala na dodanie potrzebnych danych do dokumentów.
Kategorie zestawów
W planie Startup i wyższych możesz teraz nie tylko tworzyć zestawy produktów i usług, ale także organizować je w kategorie. Dzięki temu możesz rozróżniać zestawy według ich przeznaczenia, zawartości i innych cech.
W najbliższym czasie będzie można przypisać magazyn do każdej kategorii zestawów. Produkty nieseryjne z zestawów będą wtedy automatycznie odejmowane z wybranego magazynu.
Dostęp pracowników do przeglądania, tworzenia, edytowania i usuwania zestawów jest regulowany tymi samymi uprawnieniami co dostęp do samych zestawów:
Aby zmienić uprawnienia pracowników, przejdź do Ustawienia > Pracownicy > Role. Szczegółową instrukcję dotyczącą pracy z kategoriami zestawów znajdziesz pod tym linkiem.
Wymagane pola Menedżera i Wykonawcy w zleceniach
Jeśli chcesz, aby zawsze wskazywali menedżera oraz odpowiedzialnego wykonawcę podczas tworzenia zleceń, możesz teraz ustawić te pola jako obowiązkowe.
To ustawienie jest konfigurowane na poziomie typu zlecenia. Aby je włączyć, przejdź do Ustawienia > Edycja formularzy i zaznacz te pola jako obowiązkowe dla wybranych typów zleceń.
Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące tej aktualizacji lub działania RemOnline, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia przez czat.