Nieustannie udoskonalamy faktury w RemOnline, a oto najnowsze zmiany, które chcemy Wam przedstawić:
Nowe zmienne dla płatnika, menedżera faktury i terminu końcowego w dokumentach drukowanych.
Ulepszenia Public API do pracy z fakturami.
Dostosowywanie statusów faktur.
Taśma wydarzeń w fakturach.
Nowe zmienne dla dokumentów drukowanych faktur
Ponieważ teraz można osobno wskazać płatnika i klienta na fakturach, a także menedżera faktury i termin końcowy, wprowadziliśmy możliwość wyświetlania tych danych w dokumentach drukowanych. Na stronie Ustawienia > Szablony dokumentów znajdziesz nowe zmienne:
Całą grupę zmiennych dla Płatnika (analogiczna grupa wkrótce pojawi się w zleceniach).
{Invoice Manager Name}, aby automatycznie wyświetlać w dokumentach, kto jest menedżerem faktury.
{Invoice Due Date} i {Invoice Due Date 2} do wyświetlania terminu końcowego na dokumentach drukowanych faktur.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych zmiennych w dokumentach drukowanych, prosimy o kontakt.
Uaktualniona metoda Public API dla faktur
Z ostatnimi zmianami w fakturach odpowiedź na zapytanie pod adresem https://api.remonline.app/invoice/ zawiera teraz informacje o terminie końcowym, dacie wystawienia, menedżerze oraz płatniku określonym na fakturze. Ponadto możesz filtrować faktury według tych pól, określając odpowiednie parametry w swoim zapytaniu.
Zapoznaj się z dokumentacją pod tym linkiem.
Dostosowywanie statusów faktur
Ekscytujące wieści — teraz możesz tworzyć własną ścieżkę statusów dla faktur, tak jak już robisz to dla zleceń, wycen i leadów!
Statusy faktur są podzielone na cztery grupy:
Nowe: Status domyślny to Szkic.
W trakcie: Status domyślny to Wystawiona.
Opłacone: Status domyślny to Opłacona.
Anulowane: Status domyślny to Anulowana.
Możesz korzystać z tych domyślnych statusów, zmieniać ich nazwy, dostosowywać ustawienia lub tworzyć zupełnie nowe statusy. Pamiętaj, że każdy status z grupy „Opłacone” będzie automatycznie wymagał utworzenia płatności.
Co można zrobić ze statusami faktur?
Ustawiać limity czasowe: Określ, jak długo faktura może pozostać w danym statusie.
Wymagać komentarzy: Upewnij się, że dodano komentarze podczas zmiany statusu faktury.
Kontrolować dostęp: Zdecyduj, kto może przeglądać lub przypisywać konkretne statusy.
Dostosowywać przepływ statusów: Określ, które statusy mogą poprzedzać lub następować po innych.
Domyślnie faktury rozpoczynają się od statusu Szkic. Teraz możesz nadać mu nazwę, która pasuje do twojego przepływu pracy, i określić, jak będzie przechodzić przez twoją ścieżkę statusów.
Taśma wydarzeń w fakturach
Faktury mają teraz własne taśma wydarzeń, która ułatwia śledzenie zmian, udostępnianie plików lub zdjęć, tworzenie zadań i dodawanie komentarzy — wszystko w jednym miejscu.
Oto, co możesz śledzić:
Zmiany statusów
Aktualizacje klienta, płatnika lub menedżera
Zmiany daty wystawienia lub terminu końcowego
Dodane komentarze lub załączniki
Utworzone zadania
Otrzymane płatności
Chcesz coś dodać? Kliknij przycisk „+”, aby utworzyć zadanie, przesłać plik lub dodać zdjęcie.
Podobnie jak w zleceniach, leadach i zadaniach, możesz zostawiać komentarze publiczne lub prywatne. Jeśli wolisz, możesz przełączyć strumień na tryb „Komentarze”, przekształcając go w przestrzeń podobną do czatu, aby ułatwić komunikację.
Nadchodzące aktualizacje faktur
Pracujemy już nad kolejnymi ulepszeniami sekcji Faktury, w tym:
Powiązanie płatności z odpowiednimi zleceniami i na odwrót.
Więcej filtrów w tabeli faktur.
Rejestrowanie tworzenia faktur w kanale zdarzeń zleceń.
Lista wszystkich faktur klienta w jego profilu.
Bądź na bieżąco z aktualizacjami, aby niczego nie przegapić. Jeśli masz pytania, komentarze lub sugestie, skontaktuj się z pomocą techniczną RemOnline przez czat.