Wsłuchując się w Wasze opinie, z radością ogłaszamy szereg usprawnień w zarządzaniu fakturami w RemOnline! Te aktualizacje mają na celu usprawnienie Waszych procesów, poprawę współpracy oraz większą kontrolę nad fakturami.
Co nowego?
Pole „Termin końcowy” z możliwością dostosowania domyślnych ustawień
Przypisywanie Menedżera dla lepszej odpowiedzialności
Oddzielne pola dla Klienta i Płatnika
Nowe filtry, ustawienia i opcje eksportu tabeli faktur
Rozszerzone uprawnienia do zarządzania fakturami
Tworzenie płatności na podstawie statusu faktury
Przejdźmy do szczegółów tych ekscytujących aktualizacji!
Pole „Termin końcowy”
Zarządzaj terminami płatności dzięki nowemu polu „Termin końcowy”. Ustal konkretny termin dla każdej faktury i szybko sprawdzaj, ile dni zostało do opóźnienia płatności.
W Ustawienia > Ogólne możesz określić domyślny okres ważności faktury (np. 30 dni) lub ręcznie dostosować terminy dla poszczególnych faktur.
Za pomocą tabeli faktur możesz monitorować nadchodzące terminy i unikać opóźnień w płatnościach.
Przypisywanie menedżera
Przypisz konkretnego Menedżera do każdej faktury, aby zapewnić jasność i odpowiedzialność. Dzięki temu łatwiej jest śledzić obowiązki i kontaktować się z klientami.
Oddzielne pola dla Klienta i Płatnika
W sytuacjach, gdy Klient i Płatnik to różne osoby, możesz teraz rozdzielić te pola. Wystarczy odznaczyć opcję Płatnik taki sam jak klient, aby wskazać innego płatnika. To rozwiązanie zapewnia dokładne prowadzenie ewidencji i lepsze zarządzanie skomplikowanymi scenariuszami płatności.
Już wkrótce: Oddzielne zmienne dla danych klienta i płatnika w dokumentach do druku.
Ulepszona tabela faktur: filtry, ustawienia i eksport
Zarządzanie fakturami stało się jeszcze łatwiejsze dzięki nowym funkcjom:
Filtry: Wyszukuj według okresu, statusu, menedżera, klienta lub płatnika. (Wkrótce dostępne także filtrowanie po terminie płatności.)
Nowe kolumny: Termin końcowy, Menedżer, Płatnik,Suma częściowa i Podatki.
Opcje eksportu: Zastosuj filtry, a następnie kliknij Akcje > Eksportuj, aby wygenerować raport dostosowany do Twoich potrzeb.
Rozszerzone uprawnienia do zarządzania fakturami
Zyskaj większą kontrolę nad dostępem zespołu do faktur:
Określaj, kto może tworzyć, edytować, przeglądać lub usuwać faktury.
Ustal szczegółowe uprawnienia do edycji wystawionych faktur (o statusie: Wystawiona) dla odpowiedzialnych pracowników.
To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo i odpowiedzialność w zespole.
Tworzenie płatności na podstawie statusu faktury
Oszczędzaj czas, tworząc płatności bezpośrednio po zmianie statusu faktury na Opłacona.
Uwaga: Obecnie płatności za faktury oraz powiązane zlecenia nie są automatycznie synchronizowane. Na razie należy ręcznie zamykać powiązane zlecenia w związku z saldem klienta, aby utrzymać zgodność statusów.
Już wkrótce: Automatyczna synchronizacja płatności faktur z powiązanymi zleceniami.
Co dalej?
To dopiero początek! W najbliższych aktualizacjach możecie spodziewać się:
Oddzielnych zmiennych dla klienta i płatnika w dokumentach do druku
Większej liczby filtrów w tabeli faktur
Nowe punkty końcowe dla publicznego interfejsu API
Dostosowywanych statusów
Rejestrowanie tworzenia faktur w kanale zdarzeń zleceń
Lista wszystkich faktur klienta w jego profilu
Z niecierpliwością czekamy, by dalej ulepszać Wasze doświadczenia z RemOnline! W razie pytań lub sugestii skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia przez czat.