Zlecenia i wyceny w menu głównym i raportach
Ponieważ zlecenia i wyceny są ze sobą ściśle powiązane – często jeden dokument „przechodzi” w drugi – przeanalizowaliśmy i ulepszyliśmy sposób ich wyświetlania w analityce, w tym w dashboardzie i raportach firmy.
Na stronie Moja Firma > Pulpit, zlecenia i wyceny są teraz liczone razem w następujących widgetach:
Zleceń dzisiaj – Pokazuje, ile zleceń i wycen utworzono dzisiaj.
Nowe – Pokazuje liczbę zleceń i wycen obecnie w grupie statusów „Nowe”.
Pilne – Wskazuje liczbę zleceń i wycen oznaczonych jako pilne.
Przeterminowane – Wyświetla liczbę zaległych zleceń i wycen.
Zlecenia w trakcie realizacji – Pokazuje liczbę otwartych zleceń i wycen, pogrupowanych według grup statusów.
Zlecenia z przydzielonym wykonawcą – Wyświetla liczbę zleceń i wycen w statusach „Nowe” i „W realizacji”, pogrupowanych według przypisanych pracowników.
Utracone zlecenia – Wskazuje liczbę zleceń i wycen w statusie „Porzucone” od początku miesiąca.
Utworzono zleceń – Pokazuje, ile zleceń i wycen utworzono od początku miesiąca.
Inne wskaźniki związane ze zleceniami nie uwzględniają wycen.
Zaktualizowano także następujące raporty:
Raporty Utworzone zlecenia, Zlecenia w trakcie realizacji i Raport wykonawców teraz zawierają filtr typu dokument, dzięki czemu możesz wybrać, czy chcesz zobaczyć dane dotyczące zleceń, wycen, czy razem.
Raport Kampanie reklamowe wyświetla statystyki dotyczące zleceń i wycen razem.
Raport Analiza asortymentu wyświetla dane tylko dla zleceń i tylko dla towarów zdjętych z magazynu. Jeśli towar został dodany do zlecenia bez odjęcia ze stanu magazynowego, nie pojawi się w tym raporcie.
Zmienne dla linków płatności w szablonach dokumentów i powiadomieniach
Jeśli zintegrowałeś Stripe i korzystasz z linków płatniczych, możesz teraz uwzględniać je w automatycznych powiadomieniach lub drukować w dokumentach za pomocą nowych zmiennych:
{Order Payment URL} – Wstawia najnowszy link do płatności wygenerowany dla dokumentu jako klikalny link.
{Order Payment QR} – Wstawia najnowszy link do płatności wygenerowany dla dokumentu w formie kodu QR.
Jeśli dla jednego zlecenia wygenerowano wiele linków płatności, zmienna użyje ostatni wygenerowany link.
Za pomocą tych zmiennych możesz:
Skonfigurować szablony powiadomień (z URL), aby ręcznie lub automatycznie wysyłać wiadomości do klientów.
Skonfigurować szablony dokumentów, aby drukować dokumenty z kodem QR, umożliwiając klientom płatność za zlecenia.
Ulepszone edytowanie dokumentu Przyjęcia na magazyn
Drobna, ale przydatna funkcjonalność w dokumencie “Przyjęcie na stan magazynowy” upraszcza proces edycji: teraz możesz edytować ceny i ilości towarów bezpośrednio w tabeli. Wystarczy kliknąć cenę lub ilość i wprowadzić odpowiednią wartość.
W przypadku towarów seryjnych zmiana ilości otworzy okno, w którym możesz wygenerować nowe numery seryjne lub usunąć nadmiarowe.
Konwersja towarów na wyroby
Kluczowa różnica między towarami a wyrobami (znane jako pojazdy, urządzenia itd.) polega na ich funkcjonalnościach: wyrobów nie można sprzedawać, a towarów nie można naprawiać. Ale co w sytuacji, gdy sprzedajesz towar klientowi i zobowiązujesz się do regularnej naprawy? Albo decydujesz się wynajmować pewne towary zamiast je całkowicie sprzedawać? W tym celu pojawia się nowa funkcja RemOnline: konwersja towaru na wyrób.
Jak działa konwersja?
Na początek warto zauważyć, że funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla towarów z numerami seryjnymi. Towary bez numerów seryjnych są zarządzane metodą FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło), co uniemożliwia dokładne ustalenie, który przedmiot ma zostać przekonwertowany. W przypadku towarów z numerami seryjnymi jest to znacznie prostsze — znasz dokładny numer seryjny, który należy zamienić na wyrób. Wystarczy kliknąć numer seryjny towaru, wybrać Działania, a następnie opcję Konwertuj w wyrób.
Co dzieje się podczas konwersji?
Wyświetli się okno dialogowe, podobne do tego używanego do tworzenia nowego wyrobu. Numer seryjny towaru zostanie automatycznie skopiowany do pola Numer seryjny / IMEI / VIN w profilu wyrobu. Jeśli towar posiada zdjęcia, zostaną one przeniesione do wyrobu, ale w razie potrzeby można je usunąć. Pola o tych samych nazwach w profilach towaru i wyrobu również zostaną automatycznie uzupełnione. Dodatkowe pola w profilu wyrobu można wypełnić ręcznie.
Po zakończeniu konwersji w historii zarówno towaru, jak i wyrobu zostanie dodany zapis dokumentujący proces.
Określenie właściciela wyrobu
Właściciel wyrobu jest automatycznie przypisywany w zależności od kontekstu konwersji:
1. Właścicielem jest Twoja firma
Właścicielem wyrobu będzie Twoja firma (i nie można go zmienić na klienta), jeśli konwersja została zainicjowana z:
Widoku profilu towaru (widok magazynowy)
Dokumentu przyjęcia
Dokumentu strat
Przesunięcia magazynowego
Inwentaryzacji
To zapewnia, że towar nie może zostać „sprzedany” klientowi bez rejestracji sprzedaży i płatności. Możesz również określić, w którym magazynie wyrób będzie przechowywany.
2. Właścicielem jest klient
Klient staje się domyślnym właścicielem wyrobu, gdy konwersja została zainicjowana z:
Zlecenia w statusie zamkniętym (zarówno zamkniętym pomyślnie, jak i nie)
Sprzedaży (jeśli nie określono klienta, pole właściciela wyrobu pozostanie puste)
Zwrotu do dostawcy
W takich przypadkach możesz ręcznie przypisać wyrób do innego klienta lub zmienić właściciela na Twoją firmę.
Numery seryjne towarów, które znajdują się obecnie w zleceniach, biletach lub zadaniach o statusach z grup otwartych, nie mogą zostać przekształcone w wyroby.
Kto może konwertować towary na wyroby?
Funkcja ta jest kontrolowana przez uprawnienie „Może konwertować towary na wyroby” w sekcji Magazyny. Domyślnie uprawnienie to jest włączone dla wszystkich użytkowników, którzy mają już uprawnienie „Może tworzyć wyroby”. Aby dostosować uprawnienia pracowników, przejdź do Ustawienia > Pracownicy > Role.
Bądź na bieżąco! RemOnline wkrótce wprowadzi odwrotny proces: konwersję wyrobów z powrotem na towary.
Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące tych aktualizacji lub RemOnline ogólnie, skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia przez czat. Twoja opinia pomaga nam ulepszać RemOnline.