De nombreuses entreprises utilisent les chèques-cadeaux comme système de paiement - un client peut acheter un chèque-cadeau pour une certaine montante, et un autre client peut utiliser ce chèque pour effectuer des achats.

1. Enregistrez les certificats en tant que produits sur la page Inventaire > Réception. Vous pouvez spécifier votre entreprise comme fournisseur. Créez des profils de produits individuels pour différentes montantes de certificats. Par exemple, créez trois profils de produits : Certificat 50, Certificat 100 et Certificat 200.

Remarque : faites en sorte que ces produits soient sérialisés afin de pouvoir créer un numéro de série unique pour chaque certificat et, par conséquent, de voir son historique et de vous assurer qu'il est authentique.

Veuillez noter que si les certificats de votre entreprise peuvent expirer, indiquez leur date d'expiration dans le profil du produit dans le champ Garantie au client .

Le prix d'achat du certificat est égal à 0 (zéro), et le prix de détail du certificat est égal à sa valeur nominale.

2. Ensuite, imprimez les certificats. Vous pouvez le faire directement à partir de la réception - cliquez sur Imprimer et sélectionnez Impression d'étiquettes.

Imprimez les étiquettes et collez-les sur les certificats, ou téléchargez le fichier au format PDF et envoyez-le à un imprimeur.

Veuillez noter que le modèle d'étiquette doit contenir la variable {Barcode} car il affiche le numéro de série unique sous la forme d'un code-barres.

1. Sur la page Ventes, créez une vente à un client et ajoutez un produit Certificat avec la valeur nominale nécessaire au prix de détail.

Ces produits sont sérialisés, vous pouvez donc scanner le numéro de série du certificat physique pour ajouter celui que vous comptez vendre.

2. Terminez la vente et acceptez le paiement du certificat.

Lorsqu'un client souhaite échanger un chèque-cadeau contre vos produits ou services, vous pouvez procéder comme suit :

1. Tout d'abord, assurez-vous que le chèque-cadeau est authentique et valide.

Scannez son numéro de série sur les pages Ventes ou Inventaire. Vous verrez ainsi apparaître la vente de ce certificat et la date de vente, ce qui vous permettra de savoir si le certificat est valide.

Si le certificat est authentique et valide, vous pouvez passer à l'étape suivante.

2. Créditez la montante du certificat sur le solde du client. Naviguez vers le profil du client (qui veut payer avec le certificat), ouvrez l'onglet Solde et cliquez sur le bouton + Ajustement. Paramètres suivants, définissez la valeur « À payer » et indiquez la montante égale à la valeur faciale du certificat. Terminez la création de la сorrection de solde.

3. Examinons tout d'abord l'option qui se présente lorsque la montante de la vente ou de la commande est inférieure ou égale à la valeur faciale du certificat. Ajoutez les produits et services dont le client a besoin et concluez la vente. Sélectionnez la méthode de paiement « Due to balance » dans le paiement. Si nécessaire, vous pouvez commenter la vente en indiquant le numéro du certificat.

Voilà, c'est fait ! Vous avez réglé avec ce client, la vente contient des informations sur le certificat, et tout a été fait correctement du côté de la comptabilité financière. Si la montante de la vente ou de la commande de travail est inférieure à la valeur nominale du certificat, le client aura la différence sur son solde. Dans ce cas, vous pouvez décider de laisser cette montante comme remise pour les prochaines ventes et commandes de travail ou d'effectuer une сorrection du solde dans le profil du client afin que le solde affiche le statut « Vous êtes à jour ».

Examinons maintenant l'option qui s'offre à nous lorsque la montante de la vente ou de la commande dépasse la valeur nominale du certificat. Dans ce cas, utilisez la fonctionnalité de commande de travail car elle vous permet de créer des paiements avant de terminer les commandes de travail.

Les deux premières étapes sont les mêmes (vérification du certificat et crédit du montant du certificat au solde du client).

Ensuite, ajoutez les produits et les services pour la montante qui est supérieure au montant du certificat. Mettez à jour la commande avec un statut du groupe « Fermé ».

Ouvrez maintenant l'onglet Paiements et factures et cliquez sur le bouton Prépaiement . Dans le profil du client, vous verrez le montant qu'il vous doit, et c'est cette montante que vous devez indiquer dans le paiement. Il s'agit de la montante qui inclut le certificat, car nous avons déjà crédité le solde du client du montant du certificat.

Fermé ! Ainsi, nous avons effectué un paiement supplémentaire de la part du client pour la différence entre le montant de l'attestation et la montante de la commande. A ce stade, nous avons donc réglé avec le client.

Terminez maintenant la commande « En raison du solde » car vous avez déjà payé ce client.