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Permissions d'accès des utilisateurs : Prospects

Découvrez comment configurer un ensemble d'autorisations pour que les employés puissent gérer les prospects

Xenia avatar
Écrit par Xenia
Mis à jour il y a plus d'un mois

  • Peut voir les prospects - permet d'accéder à la section « prospects » affichée dans la barre latérale du menu de droite.

  • Peut créer des prospects - permet aux utilisateurs de créer de nouveaux prospects. À défaut, l'ajout de nouveaux éléments sur la page « Leads » ou lors de la réception d'appels entrants de clients est désactivé.

  • Peut changer de statut - permet aux utilisateurs de modifier manuellement l'état d'un prospect. Si cette option n'est pas activée, le système empêche les employés de modifier le statut du prospect.

  • Peut modifier les prospects - permet de modifier la fenêtre de dialogue des prospects existants. Si cette option n'est pas activée, les employés ne peuvent pas appliquer les modifications à l'aide du bouton « Enregistrer ».

  • Peut supprimer les prospects - permet de supprimer instantanément le prospect et toutes ses données du système. Dans le cas contraire, le bouton « Supprimer » est désactivé.

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