Dans cet article, vous découvrirez les actions groupées possibles avec les contacts.
Attribuer un gestionnaire à un contact
Pour attribuer un gestionnaire à plusieurs contacts à la fois :
1. Accédez à la page « Contacts » et cochez tous les contacts nécessaires.
2. En bas du tableau, cliquez sur Actions > Attribuer un gestionnaire.
3. Sélectionnez le gestionnaire souhaité et confirmez l'action.
Fermé ! Un gestionnaire a maintenant été attribué à tous les contacts sélectionnés.
Fusionner des contacts
Si vous avez des contacts en double dans RemOnline, vous pouvez les fusionner.
Suivez les étapes suivantes :
Étape 1. Allez à la page Contacts et vérifiez tous les doublons du contact. RemOnline se souvient de la sélection, vous pouvez donc utiliser la recherche ou aller sur une autre page du tableau.
Étape 2. En bas du tableau, cliquez sur le bouton Actions puis sur Fusionner.
Étape 3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le contact qui doit rester après avoir fusionné et cliquez sur Fusionner. Le contact sélectionné remplacera automatiquement les doublons dans toutes les commandes, ventes et factures.
Lors de la fusion des doublons, les numéros de téléphone, l'historique des commandes, les ventes, les paiements et les appels seront fusionnés en un seul profil de contact. La priorité sera donnée au profil vers lequel vous fusionnez.
A noter :
Vous pouvez fusionner un contact régulier avec un contact employé si la fusion est effectuée en faveur de l'employé.
Vous ne pouvez pas fusionner un contact et un employé ou un employé désactivé en faveur d'un contact.
Vous pouvez également fusionner un contact employé supprimé avec un contact ordinaire, mais vous ne pourrez pas restaurer l'employé.
Suppression en masse de contacts
1. Cochez la case en regard des contacts que vous souhaitez supprimer.
2. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur le bouton Supprimer.
Vous pouvez récupérer les contacts supprimés dans le rapport du Journal d'activité.