Vous pouvez créer et émettre des factures pour vos clients dans RemOnline. Les factures n'affectent pas le niveau de stock de l'inventaire ni les soldes de caisse. Ces documents enregistrent l'accord du client pour le paiement de la commande ou de la vente.

Il existe plusieurs façons d'émettre des factures dans RemOnline.

1. Ouvrez une commande et cliquez sur + Facture dans l'onglet Paiements et factures.

La nouvelle facture ajoutera automatiquement le client et le payeur (s'ils ont été spécifiés dans la commande), ainsi que les services et les marchandises de la commande. Si nécessaire, vous pouvez ajouter un payeur à la facture en décochant la case « Le payeur est le même que le client » et en sélectionnant ou en créant un nouveau payeur.

2. Sélectionnez un mode de paiement et modifiez la date de la facture et la date d'échéance de la facture, si nécessaire.

Vous pouvez ajouter plusieurs commandes à la même facture. Pour ce faire, saisissez le numéro de commande ou le code-barres dans le champ Ajouter des commandes et cliquez sur Entrée.

3. Dans le champ Ajouter des travaux, services, produits, vous pouvez sélectionner des biens et services supplémentaires.

4. Si nécessaire, indiquez une remise ou ajoutez un commentaire.

5. Indiquez le responsable.

6. Cliquez sur Créer.

1. Accédez à la page des flux de travail.

2. Sélectionnez les commandes de travail dans la colonne Case à cocher du tableau Commandes, puis cliquez sur Plus d'actions > Créer une facture.

3. Spécifiez un client existant ou créez-en un nouveau, sélectionnez un mode de paiement et une date d'émission.

Si toutes les commandes sélectionnées ont le même client, il sera automatiquement ajouté à la facture. Si le payeur est spécifié dans la commande, cette personne sera un payeur dans la facture. Si nécessaire, vous pouvez ajouter un payeur à la facture en décochant la case « Le payeur est le même que le client » et en sélectionnant ou en créant un nouveau payeur.

4. Remplissez le champ Ajouter des commandes avec le numéro de la commande et cliquez sur Entrer. De cette façon, le système ajoute automatiquement tous les produits et travaux à facturer à partir de la commande sélectionnée. Vous pouvez ajouter plusieurs commandes à la même facture.

5. Sélectionnez ou ajoutez de nouveaux produits ou services à votre facture dans le champ Ajouter des travaux, services, produits.

6. Configurez les remises et rédigez un commentaire si nécessaire.

7. Indiquez le responsable.

8. Cliquez sur Créer une facture.

Vous pouvez voir vos factures sur la page Finance > Factures. Elles ont le statut Brouillon par défaut. Cliquez sur le statut pour le changer en Défini, Payé ou Annulé.

Lorsque vous passez au statut « Payé », la fenêtre de création d'un reçu s'ouvre.

Vous devez sélectionner le mode de paiement et la caisse pour le reçu. Ensuite, cliquez sur « Créer ».

La facture payée sera affichée à la caisse avec le numéro de la facture pour laquelle le paiement a été effectué.

Ouvrez la fenêtre de dialogue de la facture. En haut à droite, vous verrez trois boutons :

Configurez votre modèle de document de facture sur la page Paramètres > Modèles d'impression.

Vous pouvez également modifier le modèle de numérotation des factures sur la page Paramètres > Général dans la section Factures.

Remplissez le champ d'un modèle de numérotation des factures à l'aide de symboles, ainsi que des valeurs variables suivantes disponibles :

Les valeurs de la variable {C} peuvent être configurées.

Exemple : {C:3} représente le compteur de factures de 3 caractères commençant par zéro (001, 002, 003, etc.).

La même chose peut être faite pour configurer un compteur de numérotation de vos factures. Cliquez simplement sur le numéro de facture exemple et remplissez le champ du compteur avec la valeur nécessaire.

Précisez le nombre de jours de validité de la facture à compter de la date d'émission. Vous pouvez modifier manuellement la date d'expiration lors de la création d'une facture.

Après avoir créé une facture, vous pouvez la modifier. Pour modifier le document, vous devez configurer le droit d'accès « Peut modifier les factures » sur la page Paramètres > Employés > Rôles.

Vous pouvez modifier :

- le client et le payeur ;

- le mode de paiement ;

- la date de la facture et la date d'échéance ;

- choisir un numéro de commande différent ;

- modifier la liste des travaux ;

- modifier le prix et la quantité des marchandises dans le document en cliquant sur le crayon ou en double-cliquant sur le prix ou la quantité.

Pour supprimer une facture, cliquez sur son numéro et appuyez sur le bouton Supprimer.

Les factures supprimées peuvent être restaurées dans le rapport Journal d'activité.

Pour ce faire, générez un rapport pour l'événement Facture supprimée. Recherchez la facture supprimée et cliquez sur Restaurer la facture.