Nous continuons d’améliorer la gestion des factures dans RemOnline, et voici les dernières nouveautés que nous sommes ravis de partager avec vous :
Nouvelles variables pour le payeur, le responsable de la facture et la date d’échéance dans les documents imprimés.
Mises à jour de l’API publique pour la gestion des factures.
Personnalisation des statuts de factures.
Fil d’Événements dans les factures.
Nouvelles variables pour les documents imprimés des factures
Étant donné que vous pouvez désormais spécifier séparément le payeur et le client, ainsi que le responsable et la date d’échéance d’une facture, nous avons ajouté la possibilité d’afficher ces informations dans les documents imprimés. Sur la page Paramètres > Modèles de documents, vous trouverez de nouvelles variables :
Un groupe complet de variables pour le payeur (un groupe similaire sera bientôt ajouté pour les commandes).
{Invoice Manager Name} pour afficher automatiquement le responsable de la facture dans les documents.
{Invoice Due Date} et {Invoice Due Date 2} pour indiquer la date d’échéance sur les documents imprimés.
Si vous avez besoin de variables supplémentaires pour les documents imprimés, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Mise à jour de la méthode API publique pour les factures
Avec les derniers changements concernant les factures, la réponse à la requête vers https://api.remonline.app/invoice/ inclut désormais des informations sur la date d’échéance, la date d’émission, le responsable et le payeur spécifiés dans la facture. De plus, vous pouvez filtrer les factures par ces champs en spécifiant les paramètres nécessaires dans votre requête.
Vous pouvez consulter la documentation via ce lien.
Personnalisation des Statuts de Factures
Bonne nouvelle : vous pouvez désormais créer un flux de statuts personnalisé pour les factures, comme vous le faites déjà pour les commandes, devis et prospects !
Les statuts des factures sont organisés en quatre groupes :
Nouveaux : Le statut par défaut est Brouillon.
En Cours : Le statut par défaut est Émise.
Payées : Le statut par défaut est Payée.
Annulées : Le statut par défaut est Annulée.
Vous êtes libre de conserver ces statuts par défaut, de les renommer, de modifier leurs paramètres ou de créer de nouveaux statuts personnalisés. Notez que tout statut du groupe "Payées" exigera automatiquement la création d’un paiement.
Que pouvez-vous faire avec les statuts de factures ?
Définir des limites de temps : Spécifiez combien de temps une facture peut rester dans un statut particulier.
Exiger des commentaires : Assurez-vous que des commentaires soient ajoutés lors du passage à certains statuts.
Contrôler l’accès : Déterminez qui peut voir ou attribuer des statuts spécifiques.
Personnaliser les flux de statuts : Spécifiez quels statuts peuvent précéder ou suivre un autre.
Par défaut, les factures commencent avec le statut Brouillon. Maintenant, vous pouvez lui donner un nom adapté à votre flux de travail et décider de son évolution à travers votre flux personnalisé de statuts.
Fil d’Événements dans les Factures
Les factures disposent désormais de leur propre fil d’événements, ce qui facilite le suivi des changements, le partage de fichiers ou de photos, la création de tâches et l’ajout de commentaires, le tout en un seul endroit.
Voici ce que vous pouvez suivre :
Les changements de statut
Les mises à jour du client, du payeur ou du responsable
Les modifications des dates d’émission ou d’échéance
Les commentaires ou pièces jointes ajoutés
Les tâches créées
Les paiements reçus
Besoin d’ajouter quelque chose ? Cliquez sur le bouton “+” pour créer une tâche, télécharger un fichier ou joindre une photo.
Comme pour les commandes, prospects et tâches, vous pouvez laisser des commentaires publics ou privés. Et si vous le souhaitez, vous pouvez basculer le fil en mode “Commentaires uniquement”, le transformant en un espace de type chat pour une communication fluide.
Prochaines Améliorations pour les Factures
Nous travaillons déjà sur les prochaines améliorations de la section Factures, notamment :
Liaison des paiements aux commandes associées et vice versa.
Ajout de filtres supplémentaires pour le tableau des factures.
Enregistrement de la création de factures dans le fil d’événements des commandes, tickets et tâches.
Liste de toutes les factures d’un client dans son profil.
Restez à l’écoute pour ne manquer aucune nouveauté importante. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, contactez le support RemOnline via le chat.