Los paquetes son un conjunto de productos o servicios que pueden venderse con un solo clic. La creación y gestión de paquetes de productos en la empresa moderna es un componente importante de la gestión eficaz del inventario y la contabilidad de ventas. Los paquetes, o conjuntos de productos, permiten simplificar el proceso de venta y hacerlo más eficiente.
En este artículo, veremos el proceso de creación y gestión de paquetes, y su uso en órdenes de trabajo y presupuestos.
Para trabajar con paquetes, es necesario configurar los derechos de acceso de los empleados. Más información en este artículo.
Creación de un paquete
1. En la página Mi empresa > Paquetes, haga clic en el botón +Paquete.
2. Introduzca el nombre del paquete en el campo Nombre (este campo es obligatorio).
3. Rellene el campo Descripción, si es necesario (por ejemplo, para describir el contenido del paquete o para qué se utiliza).
4. Para agilizar la búsqueda y adición de determinados paquetes a una órden de trabajo o presupuesto, puede añadir o generar un Código de Barras utilizando el widget Código de Barras.
5. A continuación, añada los productos, trabajos y servicios necesarios para el paquete. Utilice la barra de búsqueda para encontrar todos los productos, trabajos y servicios disponibles.
6. Asegúrese de que la tabla muestra la información necesaria sobre los artículos del paquete (Artículo, Precio, Cantidad, Importe).
7. Haga clic en el botón «Crear». (Tenga en cuenta que para crear un paquete, éste debe tener un nombre y al menos un artículo en su composición).
8. Una vez creado, el artículo aparecerá en la tabla general de paquetes.
Edita un paquete
Haga clic en el nombre del paquete (o doble clic en la línea correspondiente) para abrir el cuadro de diálogo de edición.
Edite los campos necesarios, como Nombre, Descripción.
Para editar el precio, la cantidad, el descuento, abra la ventana de edición del artículo haciendo doble clic sobre él.
Asegúrese de que la tabla muestra la información correcta.
Pulse el botón “Guardar” para guardar los cambios.
Para eliminar un paquete, seleccione el paquete correspondiente que desea eliminar y haga clic en el botón “Eliminar”. Esta función requiere que los derechos de acceso estén activados.
Uso de paquetes en órdenes de trabajo y presupuestos
Cuando cree una nueva órden de trabajo o presupuesto, puede añadir inmediatamente un Paquete en la pestaña Servicios y Productos buscando el nombre.
Utilice el filtro independiente de Paquetes para buscar un paquete. Puede encontrar rápidamente un conjunto por su código de barras o su nombre. Utilizando el código de barras de un conjunto, puede añadirlo a una órden de trabajo o presupuesto con un solo clic.
Tenga en cuenta que si añade un juego con un producto que ya estaba en el órden de trabajo, el precio, el descuento y la garantía no cambian, sólo cambia la cantidad.
3. Después de seleccionar un paquete, introduzca la cantidad necesaria y haga clic en Guardar.
Su contenido se añade a la tabla de órden de trabajo o presupuesto en la cantidad, coste y descuentos apropiados.
Importante: Si el bulto tiene productos, los añade como Productos no deducibles. Al mismo tiempo, si la empresa no utiliza productos no deducibles, el fardo no añade productos a la órden de trabajo, aunque los tenga.
Para poder añadir paquetes con productos a una órden de trabajo, necesitas habilitar el permiso "Puede agregar productos sin deducción" en el rol del empleado en Ajustes > Empleados > Roles.
Listo. El paquete se añade al documento.