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Fuente de eventos para contactos

Averigüe dónde se almacena y muestra todo el historial de un contacto

Xenia avatar
Escrito por Xenia
Actualizado hoy

La fuente de eventos del contacto se encuentra en la parte derecha del perfil del contacto y muestra los cambios o acciones de los empleados con este contacto.

Los eventos no se pueden borrar de la Fuente de eventos, por lo que puedes ver todo lo que ha ocurrido con el contacto.

Aquí se registran los siguientes eventos:

  • añadir un comentario, una foto o un documento al perfil de un contacto;

  • visualización de las llamadas (entrantes, salientes, perdidas) del contacto con el número de teléfono;

  • crear una tarea en el contacto (una tarea tachada es una tarea completada);

  • cambiar el descuento personal del contacto.

Al pasar el ratón por encima de un evento, puede ver la fecha, la hora y el nombre del empleado que realizó la acción.

Puede hacer lo siguiente en el Fuente de eventos del contacto:

1. Crear una tarea, añadir una foto o un archivo. Para hacerlo, haz clic en el icono "+" de la parte inferior y selecciona la acción deseada:

  • Crear tarea — la capacidad de crear una tarea que será asociada con este contacto

  • Tomar una foto — la capacidad de tomar una foto usando una webcam

  • Adjuntar un archivo — la capacidad de añadir una imagen o documento desde un PC

Importante: el tamaño del archivo no debe superar los 5 MB.

2. Añade un comentario público o privado. Para hacerlo, sólo tienes que empezar a escribir texto en la parte inferior de la Fuente de eventos. Por defecto, el comentario es público, pero puedes hacer clic en el icono del ojo para hacer el comentario privado si lo necesitas.

Los comentarios públicos se muestran a todos los empleados que tienen acceso al perfil del contacto. Un comentario privado sólo puede ser visto por el empleado que lo escribió, independientemente de los derechos de acceso. Para su comodidad, los comentarios privados aparecen resaltados en amarillo.

Tenga en cuenta que pulsando el botón Enter se enviará el comentario, y pulsando Shift + Enter se pasará a la línea siguiente.

Hay un interruptor en la parte superior que permite ver "Todos los eventos" o sólo "Comentarios".

Si es necesario, puede ocultar y volver a desplegar la Fuente de eventos. Para hacerlo, haga clic en la flecha correspondiente.

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