En muchas empresas, es habitual que cada cliente tenga un gestor asignado. Ahora en RemOnline también puedes asignar gestores a los contactos, tanto a personas como a organizaciones.
Este campo es opcional — si tu empresa no sigue esta práctica, puedes dejarlo en blanco. Pero si lo haces, puedes filtrar la tabla de contactos por gestor: elige uno, varios o los contactos que aún no tienen gestor asignado.
También puedes configurar de forma más flexible el acceso a los contactos por parte de los gestores. En Configuración > Roles, puedes definir si un gestor tendrá acceso a:
todos los contactos,
solo a los suyos (donde ha sido asignado como gestor),
o a los suyos + los no asignados.
Por ahora, los datos del gestor no están disponibles en la importación o exportación de contactos, pero puedes asignar un gestor a varios contactos a la vez mediante la acción masiva.
También estamos trabajando para permitir la asignación de gestores a través de la API pública de RemOnline.
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