Existen dos tipos de contactos en el sistema: Persona y Organización. Vaya a la pestaña deseada en la página Contactos y haga clic en + Persona/Organización.

Dependiendo de la pestaña desde la que cree un contacto, se le asignará este tipo, y dichos campos se mostrarán en el formulario. Puede personalizar un formulario de contacto diferente para cada tipo.

También puede cambiar el tipo de contacto directamente desde la ventana de creación de contactos abierta.

En el siguiente nivel, sus perfiles de Contacto se refieren a los proveedores a los que realmente está comprando (representados por la casilla Proveedor). En este caso, los perfiles de Contacto presentan el icono del camión. Eventualmente, podrá seleccionar proveedores para las Publicaciones.

Esta función permite recuperar datos de los proveedores y generar una lista de proveedores haciendo clic en el botón Proveedores de la página Contactos.

Proporcione detalles individuales o de la empresa rellenando el campo Nombre de la persona o el campo Nombre de la organización según corresponda.

Complete los detalles individuales rellenando una lista de campos, según sus preferencias en el formulario de Contacto.

Tenga en cuenta: puede configurar la habilitación automática de todos los canales de comunicación con el contacto (WhatsApp, Viber, SMS y Email) en Ajustes > General > Contactos. Por defecto, estos ajustes están desactivados para cumplir con las normas internacionales que exigen el consentimiento del contacto para la comunicación.

Haga clic en el botón + Añadir teléfono para añadir varios números de teléfono. Esto puede funcionar para su negocio incluso mejor en caso de que haya muchos contratistas o subcontratistas diferentes con los que esté tratando cada día.

En este nivel, los números de teléfono varían por tipo de la siguiente manera: Móvil, Trabajo y Casa. Siempre puede crear su propio tipo de teléfono haciendo clic en el botón + Añadir.

Debajo de cada número de teléfono, hay casillas de verificación para WhatsApp, Viber y SMS. Si las casillas están activadas, se podrán enviar mensajes al contacto en los mensajeros WhatsApp y Viber, y el sistema de notificaciones automáticas por SMS funcionará para dicho contacto. Cuando una de las casillas de verificación está desactivada, la capacidad de enviar mensajes en el canal correspondiente desaparece para este contacto.

Si desea llamar a contactos desde RemOnline, primero debe conectar y configurar la integración con uno de los servicios VoIP presentados en la página Ajustes > Integraciones.

Para llamar a un contacto desde su perfil, haga clic en el botón situado a la derecha del número y seleccione Llamar.

Esto es lo que debe hacer para enviar mensajes a sus contactos:

Paso 1. Asegúrate de que la casilla SMS / WhatsApp / Viber junto al número de teléfono del contacto está activada.

Paso 2. Haz clic en el botón situado a la derecha del número y selecciona el método de envío deseado.

Paso 3. Seleccione la plantilla del mensaje en la lista desplegable. Edítala si es necesario y haz clic en Enviar.

Ten en cuenta que no hay opción de elegir una plantilla de mensaje para Viber.

Esto es lo que debe hacer para enviar correos electrónicos a sus contactos:

Paso 1. Marque la casilla Acepta recibir correo electrónico junto a la dirección de correo electrónico correspondiente.

Paso 2. Pulsa el icono del sobre junto al campo Correo electrónico para enviar un correo electrónico a un contacto.

Paso 3. Utilice el campo Correo electrónico del contacto para introducir otra dirección de correo electrónico.

Paso 4. Selecciona la Plantilla de mensaje de correo electrónico de la lista desplegable Plantilla. Introduce el asunto del mensaje en el campo correspondiente.

Revisa el texto la última vez y haz clic en Enviar.

Dado que dispone de una dirección física correcta para el registro, puede mejorar aún más su experiencia con RemOnline. Haga clic en el botón Geolocalización situado junto al campo Dirección para ver un mapa de un contacto en una localidad determinada.

Conocer todos los entresijos del recorrido del contacto no es tan difícil. Recuerde rellenar los detalles en el campo Cómo nos encontró el contacto. Obtenga más información sobre las campañas publicitarias y la configuración disponible en la página Ajustes > Marketing.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre los descuentos a contactos y cómo gestionarlos.

Las notas ayudan a llevar un registro adicional de los datos individuales y de la empresa. Y el campo Tags puede mejorar significativamente el valor de su base de contactos. Adjunte etiquetas personalizadas a los perfiles de sus contactos, ya sean contactos o proveedores de su empresa, edite o fusione Tags y realice cambios fácilmente de vez en cuando.

Puede vincular organizaciones a personas y personas a organizaciones. Para ello, en la sección correspondiente del formulario de contacto, haga clic en Vincular persona/organización.

Busque el contacto que necesita y especifique su función, que se mostrará en la tarjeta de contacto de la persona junto con la organización asociada.

Para modificar los datos de la persona/organización vinculada, abra la ventana de edición haciendo clic en la línea necesaria del perfil del contacto, realice los cambios y guárdelos.

Después de rellenar el perfil del contacto, pulse el botón Guardar. Después de eso, el contacto creado aparecerá en su base de datos.

Su base de contactos va a crecer exponencialmente con el tiempo mientras le permite mantener los perfiles de los contactos en un contexto cotidiano, además de actualizarlos, eliminar los redundantes y utilizar acciones masivas. Esto es lo que hace que su base de datos de ventas esté limpia, clara y actualizada. Disponible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

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