Nos emociona presentar la versión beta de Citas, una nueva sección en el menú principal que facilita la programación de citas de clientes para servicios. Con el calendario de citas, puedes gestionar fácilmente las citas por empleados o recursos, proporcionando una experiencia de programación fluida.
Al ser una función independiente dentro del sistema, Citas puede usarse por sí sola, lo que la convierte en una opción ideal para empresas que trabajan con citas sin procesos complejos. Sin embargo, también puede integrarse en tu flujo de trabajo como el primer paso antes de crear órdenes de trabajo.
Calendario de Citas
El Calendario de Citas refleja los horarios de trabajo de los empleados y puede agrupar las citas por empleados o recursos. Ofrece tres modos de vista:
Vista diaria – Muestra las horas de trabajo en formato vertical y los empleados o recursos seleccionados en horizontal. Puedes elegir mostrar uno, varios o todos los empleados y recursos.
Vista semanal – Similar a la vista diaria, pero permite seleccionar solo un empleado o recurso a la vez.
Vista mensual – Un calendario tradicional que muestra las citas de un solo empleado o recurso.
La navegación en el calendario es sencilla gracias a los botones que permiten cambiar rápidamente entre días, semanas y meses. Al hacer clic en una fecha específica en la vista semanal o mensual, el sistema cambia automáticamente a la vista diaria.
Integración con Horarios de Trabajo
Días libres, bajas por enfermedad o vacaciones – Marcados con colores correspondientes desde Mi empresa > Horario de trabajo.
Horas de trabajo disponibles – Se muestran en blanco.
Horarios de trabajo no configurados – Aparecen en gris.
Reprogramación de Citas
Por supuesto, si necesitas cambiar la hora, la fecha, la duración o el empleado asignado a una cita, el método estándar en RemOnline es abrir la cita y actualizar los detalles necesarios. Sin embargo, en este calendario también puedes arrastrar y soltar citas entre:
Horas y empleados (vista diaria)
Fechas y horas (vista semanal)
Fechas (vista mensual)
Si necesitas ajustar rápidamente la duración de una cita, en las vistas diaria y semanal puedes simplemente arrastrar el borde inferior de la cita directamente en el calendario.
Estados de las Citas
Las citas cuentan con siete estados del sistema:
Nueva
Confirmada
Pendiente
En progreso
Completada
Cancelada
No asistió
Actualmente, estos estados no son personalizables.
Creación de Citas
Para crear una cita, sigue estos sencillos pasos:
Selecciona una fecha y un empleado o recurso.
Pasa el cursor sobre la hora deseada y haz clic.
En la ventana de nueva cita, especifica el cliente, la duración y el empleado asignado (si el calendario de citas está agrupado por recursos).
Agrega servicios y deja un comentario si es necesario, o hazlo más tarde después de crear la cita.
Ajuste Automático de la Duración
Si el servicio seleccionado tiene una duración preconfigurada en Mi empresa > Servicios, la cita se ajustará automáticamente a ese tiempo. Si añades varios servicios con duraciones definidas, la duración total se sumará en consecuencia.
Duplicación de Citas
Puedes crear nuevas citas rápidamente duplicando citas existentes desde el menú Acciones.
Creación de Órdenes de Trabajo y Ventas desde Citas
Las citas pueden usarse de manera independiente o como el primer paso en la gestión de órdenes de trabajo. Desde el menú Acciones, puedes:
Crear una orden de trabajo
Crear una venta
Si creas una orden de trabajo, todos los detalles relevantes, incluidos el cliente, el servicio y el empleado asignado, se transferirán automáticamente. Si el tipo seleccionado incluye un campo Programado para, este se completará automáticamente.
Para negocios con procesos más simples, puedes aceptar pagos directamente creando una venta. También puedes agregar productos a la venta si es necesario, vendiendo servicios y productos juntos.
Consulta este artículo para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo usar Citas.
¿Qué Sigue?
Esta es la primera versión beta de Citas en RemOnline, y ya estamos trabajando en mejoras, como:
Visualización de órdenes de trabajo y ventas relacionadas dentro de las citas.
Vista de citas en los perfiles de clientes.
Notificaciones de citas.
Citas recurrentes para generación automática.
Programación de citas en línea para tus clientes.
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Queremos saber qué piensas. ¿Qué características mejorarían Citas para tu negocio? Cuéntanos qué funciona bien y qué se podría mejorar. Envíanos tus sugerencias a través del chat con nuestro equipo de soporte.