Órdenes de trabajo y presupuestos en paneles y reportes
Dado que las órdenes de trabajo y presupuestos están estrechamente vinculados—con frecuencia un documento se convierte en el otro—hemos revisado y mejorado su visualización en la analítica, incluidos los paneles y reportes de la empresa.
En la página Mi Empresa > Panel, las órdenes de trabajo y presupuestos ahora se cuentan juntos en los siguientes widgets:
Órdenes de hoy – Muestra cuántas órdenes de trabajo y presupuestos se crearon hoy.
Nuevos – Muestra el número de órdenes de trabajo y presupuestos actualmente en el grupo de estado "Nuevos".
Urgentes – Indica el número de órdenes de trabajo y presupuestos marcados como urgentes.
Atrasados – Muestra el número de órdenes de trabajo y presupuestos atrasados.
Órdenes en progreso – Muestra la cantidad de órdenes de trabajo y presupuestos abiertos, agrupados por grupos de estado.
Órdenes por técnicos asignados – Muestra el número de órdenes de trabajo y presupuestos actualmente en los grupos de estado "Nuevos" y "En progreso", agrupados por empleados asignados.
Órdenes canceladas – Indica el número de órdenes de trabajo y presupuestos en el grupo de estado "Cancelados" desde el inicio del mes.
Órdenes creadas – Muestra cuántas órdenes de trabajo y presupuestos se han creado desde el inicio del mes.
Otros indicadores relacionados con órdenes de trabajo no incluyen presupuestos.
También se han actualizado los siguientes reportes:
Los reportes Órdenes creadas, Órdenes en progreso y Reporte de técnicos ahora incluyen un filtro para el tipo de documento, lo que te permite elegir si deseas ver datos de órdenes de trabajo, presupuestos o ambos.
El reporte Campañas publicitarias muestra estadísticas combinadas de órdenes de trabajo y presupuestos.
El reporte Análisis del surtido muestra datos únicamente de órdenes de trabajo y solo de productos descontados del inventario. Si un producto se añade a una orden sin ser descontado del inventario, no aparecerá en este reporte.
Variables para enlaces de pago en plantillas de documentos y notificaciones
Si tienes Stripe integrado y utilizas enlaces de pago, ahora puedes incluir estos enlaces en notificaciones automáticas o imprimirlos en documentos usando nuevas variables:
{Order Payment URL} – Inserta el enlace de pago más reciente generado para un documento como un enlace clicable.
{Order Payment QR} – Inserta el enlace de pago más reciente generado para un documento como un código QR.
Si se generan varios enlaces de pago para una sola orden, la variable utilizará el último enlace generado para crear el enlace clicable o el código QR.
Con estas variables, puedes:
Configurar plantillas de notificaciones (con el URL) para enviar mensajes manual o automáticamente a los clientes.
Configurar plantillas de documentos para imprimir documentos con un código QR, permitiendo a los clientes pagar sus órdenes directamente.
Edición mejorada para documentos de ingreso de inventario
Una pequeña pero útil mejora en el documento de ingreso de inventario simplifica el proceso de edición: ahora puedes editar los precios y cantidades de productos directamente en la fila de la tabla. Simplemente haz clic en el precio o cantidad e ingresa el valor deseado.
Para productos serializados, cambiar la cantidad abrirá una ventana donde puedes generar nuevos números de serie o eliminar los sobrantes.
Convertir productos en activos
La principal diferencia entre los productos y los activos (también conocidos como vehículos, dispositivos, etc.) radica en su propósito: los activos no pueden venderse, mientras que los productos no pueden ser reparados. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, vendes un producto a un cliente y acuerdas brindarle mantenimiento regular? ¿O si decides alquilar ciertos productos en lugar de venderlos? Aquí es donde entra en juego la nueva función de RemOnline: la conversión de productos a activos.
¿Cómo funciona la conversión?
Primero, ten en cuenta que esta función solo está disponible para productos serializados. Los productos no serializados se gestionan bajo el sistema FIFO (primero en entrar, primero en salir), lo que hace imposible garantizar que estés convirtiendo el ítem exacto. Con los productos serializados, es mucho más sencillo: conoces el número de serie exacto que necesitas convertir en un activo. Solo haz clic en el número de serie del producto, selecciona Acciones y elige Convertir en activo.
¿Qué sucede durante la conversión?
Aparecerá un cuadro de diálogo similar al utilizado para crear un nuevo activo. El número de serie del producto se copiará automáticamente en el campo Número de serie / IMEI / VIN del activo. Si el producto tiene imágenes, estas se trasladarán al activo, pero pueden eliminarse si es necesario. Los campos con nombres idénticos en los perfiles de producto y activo también transferirán sus valores. Cualquier campo adicional en el perfil del activo puede completarse manualmente.
Una vez completada la conversión, se añadirá un registro en el historial tanto del producto como del activo, documentando el proceso.
Determinando el propietario del activo
El propietario del activo se asigna automáticamente según el contexto de la conversión:
El propietario es tu empresa
El propietario del activo será por defecto tu empresa (y no puede cambiarse a un cliente) si la conversión se inicia desde:
Vista de detalles del producto (vista de inventario)
Entrada de productos
Baja
Transferencia
Recuento de stock
Esto garantiza que un producto no pueda "venderse" a un cliente sin registrar la venta y el pago. También puedes especificar en qué almacén se almacenará el activo.
El propietario es el cliente
El cliente se convierte en el propietario predeterminado del activo cuando la conversión se inicia desde:
Una orden con estado cerrado (ya sea cerrada con éxito o sin éxito)
Una venta (si no se especifica un cliente, el campo de propietario del activo quedará vacío)
Devolución al proveedor
En estos casos, puedes asignar manualmente el activo a un cliente diferente o cambiar la propiedad de vuelta a tu empresa si es necesario.
Los números de serie de los productos que actualmente se encuentran en órdenes de trabajo con estados de grupos abiertos no pueden convertirse en activos.
¿Quién puede convertir productos en activos?
Esta función está controlada por el permiso Puede convertir productos en activos en la sección de almacenes. Por defecto, este permiso está habilitado para todos los usuarios que ya tienen el permiso Puede crear activos. Para ajustar los permisos de los empleados, ve a Configuración > Empleados > Roles.
¡Mantente atento! RemOnline pronto introducirá el proceso inverso: convertir activos nuevamente en productos.
Si tienes preguntas o sugerencias sobre estas actualizaciones o sobre RemOnline en general, por favor contacta a nuestro equipo de soporte a través del chat. Tu opinión nos ayuda a mejorar RemOnline.