Die Registerkarte „Unternehmens-Insights“ in der RO App ist eine der wichtigsten Informationsquellen für Ihre Entscheidungsfindung. Die Analyse grundlegender KPIs ermöglicht es Ihnen, Muster zu erkennen und Ihre Aktivitäten anhand Ihrer Ziele zu bewerten. Im Bericht „Unternehmens-Insights“ können Sie jede Änderung einer bestimmten Kennzahl Ihres Unternehmens sehen und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Analysieren Sie diese Änderungen über einen bestimmten Zeitraum oder in ihrer Dynamik.
Sie können verschiedene Kombinationen eines solchen Berichts auf der Seite „Berichte > Unternehmens-Insights“ erstellen.
Wichtig
- Der Analysebericht ist im Startup-Tarif verfügbar.
- Einige erweiterte Funktionen (mit dem PRO-Symbol gekennzeichnet) sind im Business-Tarif und höher verfügbar.
- Außerdem können Sie ab dem Business-Tarif beim Erstellen von Diagrammen benutzerdefinierte Felder (mit dem Typ „Checkbox” und „Werteliste”) auswählen, die im Formulareditor erstellt wurden.
Oben können Sie den Zeitbereich und die Orte eines Berichts auswählen.
Es stehen Ihnen zwei Arten der Berichtsvisualisierung zur Verfügung: Diagramme und Trends.
Standardmäßig können Sie sowohl in Diagrammen als auch in Trends grundlegende voreingestellte Kombinationen verwenden.
Wie erstelle ich ein Diagramm in den Unternehmens-Insights?
Beachten Sie, dass beim Erstellen eines Diagramms der in den Parametern angegebene Zeitraum und Ort für diesen Bericht gelten.
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Diagramm hinzufügen und wählen Sie + Ein weiteres Diagramm.
2. Wählen Sie im Popup-Fenster die erforderlichen Parameter aus und klicken Sie auf Speichern.
Es gibt drei Arten von Parametern für das Diagramm: Thema, Metrik und Gruppe.
Wählen Sie unter „Themen“ eine der folgenden Optionen aus:
Erstellte Anfragen/Geschlossene Anfragen zeigt die Anzahl der Anfragen an, die im ausgewählten Zeitraum erstellt/abgeschlossen wurden. Sie können diese nach Anfragetyp, Autor, Manager, Werbekampagne usw. gruppieren.
Erstellte Aufträge zeigt die Anzahl oder die durchschnittliche Ausfüllzeit der Aufträge an, die im ausgewählten Zeitraum erstellt wurden. Diese können nach Auftragstyp, Ort, Anlagegruppe/Brand/Modell, Werbekampagne, Quartal usw. sortiert werden.
Abgeschlossene Aufträge können die Anzahl, den durchschnittlichen Verkauf, den Betrag, den Bruttogewinn und die Rabatte der für den ausgewählten Zeitraum abgeschlossenen Aufträge anzeigen. Gruppieren Sie sie nach Auftragstyp, Ort, Werbekampagne, Statusgruppe, Anlagegut, Quartal, Monat usw.
Bruttogewinn = Gesamtbetrag des Auftrags – Gesamtkosten für Arbeit und Materialien (ohne Provisionen der Mitarbeiter)
Verkäufe informieren Sie über die Anzahl, den durchschnittlichen Verkauf, den Betrag, den Bruttogewinn oder den Rabatt der Verkäufe, die in einem ausgewählten Zeitraum getätigt wurden. Sie können nach Verkäufer, Ort, Werbekampagne, Kundentyp, Quartal, Monat usw. gruppiert werden.
Bruttogewinn = Gesamtverkaufsbetrag – Gesamtkosten für Arbeit und Materialien (ohne Provisionen der Mitarbeiter)
Hinweis: Um verkaufte Produkte in der RO App zu analysieren, können Sie den Bericht Sortimentsanalyse in der Registerkarte nebenan verwenden. Erfahren Sie mehr darüber, wie die Sortimentsanalyse funktioniert, in diesem Artikel.
Anrufe können die Anzahl, Gesamtdauer und durchschnittliche Dauer von Anrufen anzeigen. Sie können nach Mobilteil, Richtung, Verbindung, Tagen, Monaten, Quartalen usw. gruppiert werden.
Zahlungen können als Anzahl oder Summe angezeigt werden. Sie können nach Ort, Kassierer, Zahlungsart, Cashflow-Kategorie, Quartal, Monat usw. gruppiert werden.
Jedes Diagramm kann als Tabelle angezeigt und sortiert werden, wodurch die Metriken im Diagramm sofort angeordnet werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Tabelle anzeigen.
Klicken Sie in der sich öffnenden Tabelle auf den Namen der Spalte, nach der Sie sortieren möchten. Die Metriken im Diagramm werden sofort in derselben Reihenfolge angeordnet.
Wie erstelle ich einen Trend in den Unternehmens-Insights?
Hinweis: Beim Erstellen eines Trends werden nur die Orte berücksichtigt, die Sie in den Parametern für die Berichterstellung angegeben haben.
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Trend hinzufügen und wählen Sie + Ein weiterer Trend.
2. Wählen Sie im Popup-Fenster die erforderlichen Parameter aus und klicken Sie auf Speichern.
Es gibt drei Arten von Parametern für den Trend: Thema, Metrik und Zeitraum.
Unter den Themen stehen dieselben Optionen wie für Diagramme zur Auswahl. Der Hauptunterschied zwischen einem Trend und einem Diagramm besteht darin, dass ein Trend in einer grafischen Ansicht dargestellt wird. Außerdem gibt es keine Gruppierung, sondern einen Zeitraumparameter für den Trend: Letzte 30 Tage, Letzte 24 Wochen, Letzte 24 Monate.
Trends zeigen die Daten deutlich in ihrer Dynamik. Sie können beispielsweise einen Trend für Verkäufe und abgeschlossene Aufträge der letzten 24 Monate erstellen und die Marktnachfrage in verschiedenen Zeiträumen (Saisonalität usw.) anzeigen.
Zusätzlich zur linearen Trendanzeige können Sie die Daten in Form von Spalten anzeigen. Klicken Sie dazu auf das Spaltensymbol im erstellten Trend.
Filter und Segmentierung in Diagramm und Trend
Sie können innerhalb jedes Diagramms oder Trends einen Filter setzen oder eine Segmentierung hinzufügen.
Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche + Filter unter dem Diagramm-/Trendnamen.
Legen Sie die Filtermetriken fest und speichern Sie die Änderungen. Der Filter wird automatisch angewendet. Sie können beliebig viele Filter hinzufügen.
Um beispielsweise die Anzahl der Verkäufe aller Verkäufer außer einem bestimmten Mitarbeiter anzuzeigen, müssen Sie Folgendes auswählen:
„Verkäufer“ ≠ (ungleich) „Mitarbeiter“
Um eine Segmentierung hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Keine Segmente und wählen Sie die gewünschte Option aus.
Sie erhalten dann die Segmentierung für jede Diagramm- oder Trendmetrik.
Wie ordnet man Diagramme und Trends an?
Um Ihre Diagramme und Trends zu organisieren, klicken Sie auf den Pfeil in der oberen rechten Ecke.
Löschen eines Diagramms/Trends
Um ein Diagramm oder einen Trend zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“ in der oberen rechten Ecke.