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Benutzerzugriffsberechtigungen: Kontakte

Erfahren Sie, wie Sie eine Reihe von Benutzerzugriffsberechtigungen konfigurieren, um Ihre Kontaktdatenbank zu schützen

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Verfasst von Christina
Vor über einer Woche aktualisiert

  • Kann die Kontakttabellen anzeigen – ermöglicht die Anzeige der Kontaktdatenbank auf der Seite „Kontakte“ (Haupt-Dashboard mit Kontaktprofilen und Details). Andernfalls wird der Abschnitt „Kontakte“ in der rechten Menü-Seitenleiste deaktiviert und nie angezeigt.

  • Kann die Kunden anzeigen – ermöglicht die Anzeige der Kontaktprofile Ihrer Kontakte (Käufer). Wenn diese Option deaktiviert ist, kann der Benutzer die automatische Auswahlfunktion für die Dateneingabe nicht verwenden (z. B. beim Erstellen neuer Aufträge im System). Dies kann möglicherweise zu einem doppelten Problem führen.

  • Kann die Lieferanten ansehen – ermöglicht die Anzeige der Kontaktprofile Ihrer Lieferanten (Anbieter). Wenn diese Option deaktiviert ist, kann der Benutzer die automatische Auswahlfunktion für die Dateneingabe nicht verwenden (z. B. beim Erstellen neuer Buchungen im System). Dies kann zu doppelten Einträgen führen.

  • Kann die Salden ansehen– ermöglicht die Anzeige der Bilanzen direkt in den Kontaktprofilen oder bei entsprechender Auswahl in Aufträgen, Verkäufen und Buchungen

  • Kann Salden anpassen – ermöglicht die Anpassung der Bilanzen in Kontaktprofilen. Andernfalls ist die Schaltfläche „+ Bilanzanpassung“ deaktiviert und wird in Kontaktprofilen nicht angezeigt

  • Kann Kontakte bearbeiten – ermöglicht die Bearbeitung von Details in Kontaktprofilen (Name, Mobilnummer, Adresse, benutzerdefinierte Felder)

  • Kann Kontakte löschen – ermöglicht das vollständige Entfernen von Kontaktprofilen und Details aus dem System. Andernfalls ist die Schaltfläche „Löschen“ in Kontaktprofilen deaktiviert und wird weder auf der Seite „Kontakte“ noch an anderer Stelle angezeigt

  • Kann Anrufe sehen – ermöglicht den Zugriff auf die Registerkarte „Anrufe“ im Dialogfenster des Kontakts, um die Wählliste zu überprüfen oder Anrufaufzeichnungen anzuhören

  • Kann persönliche Rabatte bearbeiten – gewährt Zugriff auf die Einrichtung persönlicher Rabatte in Kontaktprofilen. Andernfalls können die entsprechenden Felder nicht geändert werden.

  • Kann Daten exportieren – aktiviert die Schaltfläche „Exportieren“, um die Kontaktdatenbank im Excel-Dateiformat zu speichern.

  • Kann Daten importieren – aktiviert die Schaltfläche „Importieren“, um die Kontaktdatenbank in RO App unter Verwendung externer Daten im Excel-Dateiformat herunterzuladen.

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