Планувальник у мобільному додатку RemOnline Замовлення
Ми раді повідомити, що тепер у мобільному додатку RemOnline Замовлення доступний Планувальник, який стане великою поміччю як для працівників на виїзді, так і для офісних співробітників! Тепер керування запланованими замовленнями стало ще простішим – ви можете легко переглядати всі свої записи прямо зі свого мобільного пристрою.
Як працює Планувальник у мобільному додатку
Планувальник дозволяє вам в кілька натискань відкрити календар і побачити всі заплановані замовлення. Календар має два режими перегляду: місяць і тиждень. Якщо на якийсь день ви маєте хоча б один запланований запис, то побачите в календарі помаранчеву крапку.
Щоб переключатися між місячним та тижневим переглядами, натисніть іконку календаря в правому верхньому куті.
Виберіть день у календарі з помаранчевим індикатором, аби побачити всі свої заплановані записи на цей день. Кожен запис відображається з часом початку та завершення (на основі вказаної тривалості зустрічі). А щоб налаштувати, яку інформацію ви хочете бачити на картці, перейдіть у Налаштування > Планувальник.
Створення та фільтрування замовлень
Ви не тільки можете переглядати свої записи, а й створювати нові замовлення безпосередньо з Планувальника. Крім того, ви також можете відфільтрувати записи за статусом, типом, менеджером та відповідальним виконавцем.
Швидкий доступ до Планувальника
Дістатися Планувальника дуже просто — достатньо перейти на головну сторінку додатку або налаштувати головне меню (навігацію) у налаштуваннях для ще швидшого доступу.
Оновіть додаток до останньої версії, щоб почати використовувати нові функції. Якщо ви ще не встановили його, зараз саме час це зробити – завантажте додаток з App Store або Google Play за посиланням.
Оновлена логіка роботи дій у вікні Замовлення
Спираючись на ваш зворотній зв’язок, ми допрацювали три дії у вікні Замовлення, аби зробити вашу роботу ще простішою та ефективною. Мова йде про “Зберегти та створити ще”, “Дублювати” та “Продовжити у новому замовленні”, які базуються на різних робочих сценаріях, як от створення одразу кількох замовлень від одного клієнта, використання певного замовлення як шаблона, або гарантійні ремонти.
Зберегти та створити ще
Дія "Зберегти та створити ще" доступна під час створення нового замовлення і призначена для спрощення процесу прийому одразу кількох замовлень від одного клієнта.
Під час створення нового замовлення ви можете заповнити всі деталі та натиснути "Зберегти та створити ще”, щоб зберегти таким чином поточний документ та одразу відкрити новий, в якому поля типу, клієнта та платника вже будуть заповнені автоматично. Таким чином ви забезпечите послідовність замовлень та позбавитеся необхідності знову вносити дані клієнта.
Замовлення, що створюються таким чином, мають унікальні порядкові номери, не пов’язані з попереднім замовленням.
Дублювати
Дія "Дублювати" також була покращена для тих випадків, коли вам потрібно використовувати конкретне замовлення як шаблон для нового. Тепер, коли ви натискаєте кнопку "Дублювати", нове замовлення не створюється автоматично, а відкривається нове вікно з усіма значеннями полів, послугами та товарами, скопійованими з оригінального замовлення.
Ця дія також створює документ з унікальним порядковим номером, не пов’язаним з оригінальним замовленням.
Продовжити у новому замовленні
Дія "Продовжити у новому замовленні" передбачена на випадки, коли вам потрібно створити замовлення, пов’язане із попереднім закритим замовленням клієнта, як от гарантійні звернення.
Якщо клієнт повертається з проблемою, пов'язаною з попереднім ремонтом, ви можете скористатися цією дією, аби створити пов’язане замовлення, в якому вже будуть заповнені дані з типом, клієнтом, платником і виробом (системні поля). Створене таким методом замовлення матиме той самий номер, що й перше, але з додаванням "/1", щоб позначити їхній зв’язок.
Тож користуйтесь доступними діями в замовленнях відповідно до ваших потреб, аби прискорити роботу і обслуговування клієнтів.
А вже в наступних оновленнях у вас з’явиться можливість призначати різні одиниці виміру для послуг і товарів, масово змінювати статуси замовлень і додавати коментарі до них, приймати онлайн-платежі від клієнтів через публічні форми замовлень та розрахунків. До того ж, в RemOnline з’явиться покращений, спрощений імпорт даних, що значно прискорить вашу роботу з клієнтами, товарами тощо.
Групова зміна статусів та додавання коментарів до замовлень та розрахунків
Ми розуміємо, що керування багатьма документами може забирати багато часу. Саме тому ми додали нові групові дії, аби полегшити та прискорити вашу роботу з замовленнями та розрахунками: зміну статусу та додавання коментаря.
Як це працює:
Виберіть елементи, які потрібно змінити, в таблиці.
Натисніть кнопку "Додаткові дії".
Виберіть "Змінити статус" або "Додати коментар", щоб застосувати зміни до кількох документів одночасно.
При груповій зміні статусів система автоматично покаже лише спільні статуси, доступні для всіх вибраних документів, аби забезпечити коректну послідовність робочих процесів.
Також зверніть увагу на кілька важливих технічних моментів:
Групову зміну статусів для розрахунків необхідно виконувати окремо від замовлень.
Статуси з закритих груп можуть бути встановлені через групову дію лише за наявності права на проведення платежів в рахунок балансу клієнта.
Статуси з відкритих груп, що вимагають створення платежу, недоступні для групової зміни.
Поліпшення Канбан-дошки замовлень та розрахунків
Керувати замовленнями та розрахунками в режимі Канбан-дошки стало ще простіше. Тепер ви можете вибирати впорядкування документів за групами статусів або за призначеними виконавцями, залежно від ваших робочих процесів.
Як керувати відображенням документів на дошці:
Натисніть кнопку налаштувань у верхньому правому куті.
Виберіть варіант групування (за статусом або виконавцем).
Ви також можете вибрати, які групи статусів або виконавців відображати.
Також зверніть увагу, що нерозподілені замовлення та розрахунки можна вивести в окрему колонку.
Якщо у вас є запитання або пропозиції щодо цього оновлення, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки через чат.