Ми раді представити Канбан-дошку замовлень і розрахунків у RemOnline – новий режим відображення, який дозволяє візуально та інтуїтивно відстежувати та контролювати робочий процес.
Як працює канбан-дошка?
Канбан-дошка об’єднує картки замовлень та розрахунків у стовпці за групами статусів. Таке групування дозволяє швидко і зручно оцінити поточний стан речей і значно спрощує управління роботою, особливо на великих екранах.
Зміна статусів за допомогою перетягування карток. У канбан-дошці ви можете легко змінювати статуси замовлень і розрахунків, просто перетягуючи їхні картки між колонками. Коли ви перетягуєте картку до певної колонки, вам будуть показані всі доступні статуси в цій групі. Просто перетягніть картку на потрібний статус для оновлення.
Групи статусів. Канбан-дошка зосереджує вашу увагу саме на активній роботі, відображаючи тільки ті замовлення та розрахунки, які ще не закриті. Однак закриті групи статусів доступні під час перетягування картки, тож ви можете легко закрити замовлення або конвертувати розрахунок у замовлення прямо з дошки.
Налаштування карток замовлень та розрахунків
Пам’ятайте, що ви легко можете налаштувати, яка інформація відображається на кожній картці замовлення чи розрахунку. Перейдіть на сторінку “Налаштування > Редактор форм”, щоб налаштувати поля, які будуть відображатися на ваших картках. Таким чином, ви зможете завжди бачити потрібну інформацію з першого погляду.
Що буде далі
В наступних оновленнях ми представимо:
Ініціювання чатів з клієнтами через канал Telegram та можливість прикріплення файлів до чатів.
Інтеграцію зі Stripe (міжнародну) та з LiqPay (Україна), щоб ви могли отримувати онлайн-платежі від своїх клієнтів, надсилаючи їм платіжні посилання.
Друк документів у конкретних статусах замовлень і розрахунків.
Оновлення статусів замовлень і розрахунків групою.
Слідкуйте за новинами та новими функціями в RemOnline! Якщо у вас є коментарі або пропозиції щодо цього оновлення чи роботи RemOnline загалом, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки через чат.