Дублювання замовлень та розрахунків
Користуйтесь новою функцією дублювання та заощаджуйте час на створенні повторюваних замовлень та розрахунків. Це нова можливість, що дозволяє в одне натискання створити копію замовлення або розрахунку з практично усім його наповненням – загальними даними про клієнта, виріб, причину звернення тощо, а також доданими послугами і товарами разом з виконавцями, цінами та знижками.
Це зручно та швидко, наприклад, коли:
ви надаєте клієнту одні й ті самі послуги з певною періодичністю
вам необхідно прийняти кілька однотипних виробів від клієнта з однаковими або дуже схожими послугами
ви хочете запропонувати клієнту кілька варіантів розрахунків, які у незначній мірі різняться послугами та товарами або цінами
Варіантів застосування цієї можливості може бути безліч.
Проте зауважте, що єдина інформація, що не переноситься в такому випадку – це час запису у Планувальнику. А всі товари, скопійовані з оригінального замовлення або розрахунку, у дубльованому документі додаються без списання.
Також зверніть увагу, що за необхідності прийняти кілька замовлень від одного клієнта, але без будь-якого наповнення, під час створення замовлення ви можете натиснути кнопку "Зберегти та створити ще" (працює аналогічно до кнопки "Прийняти ще від цього клієнта").
Право на додавання товарів без списання
У лютому цього року в RemOnline з'явилась можливість додавати товари до замовлень без списання зі складу, яка вмикалась на рівні загальних налаштувань акаунта і застосовувалась для всіх співробітників компанії. Ця можливість є необхідною для:
конвертування розрахунків у замовлення (саме тому розрахунки стають доступними лише за ввімкнення додавання товарів без списання);
додавання до замовлень наборів з товарами;
копіювання товарів під час дублювання замовлень;
майбутніх інтеграцій, за допомогою яких замовлення з зовнішніх сервісів будуть автоматично створюватись в RemOnline із вже наповненим переліком товарів.
Проаналізувавши зворотній зв'язок від користувачів, ми дійшли висновку, що ця функція потребує налаштування на рівні окремих співробітників. Тож тепер цієї опції немає в загальних налаштуваннях. Натомість в налаштуваннях ролей співробітників з'явилось нове право “Може додавати товари без списання”.
Співробітники, що мають це право, можуть додавати товари до замовлень без списання зі складу (очевидно), створювати розрахунки, а також додавати набори, в яких є товари.
Якщо права немає, працівники можуть лише додавати товари до замовлень одразу зі списанням зі складу. А з наборів, в яких є товари, до замовлення будуть додаватись лише послуги.
Детальніше про всі права групи “Замовлення” читайте тут.
Враховування транзакційних комісій у касах
Використання банківських терміналів та платіжних сервісів є абсолютною нормою для сучасного бізнесу, як і користування послугами інкасації. Проте за це потрібно сплачувати комісії. Тому у налаштуваннях кас з’явилась нова опція “Враховувати транзакційні комісії”, яка дозволяє налаштувати автоматичний розрахунок фіксованих комісій (сума або відсоток від платежу) окремо для надходжень та витрат у кожній касі.
Так, наприклад, для надходжень у безготівкову касу, для якої використовується банківський термінал, можна увімкнути врахування комісій 2%. Тоді разом з оплатою замовлення або продажу на суму 400 грн автоматично створиться запис про вирахування 8 грн з балансу каси. А для каси, з якої ви проводите інкасацію, можна налаштувати комісію 200 грн на витрати. Тоді незалежно від суми витрати створиться запис про вирахування комісії у 200 грн.
Такі записи створюються з коментарем “Комісія за обробку транзакції” та статтею РГК “Послуги за обробки транзакцій”. Тож в кінці потрібного періоду ви можете окремо побачити ваші витрати за цією статтею у звіті про Рух грошових коштів.
Зауважте, що якщо ви налаштували комісії для каси, потім вимкнули функцію їх врахування, і знову хочете її увімкнути – попередньо налаштовані комісії збережуться. Тож вам не потрібно буде налаштовувати їх знову.
Прив’язка відправлень Нової Пошти для кількох замовлень
Раніше користувачі з України могли прив’язати відправлення з Нової Пошти до кожного замовлення окремо. Тепер якщо ви надіслали кілька замовлень клієнту одним відправленням, то можете скористатися груповою дією “Прив’язати відправлення” у таблиці замовлень в кілька натискань.
Просто відфільтруйте таблицю замовлень за клієнтом, виберіть потрібні замовлення, натисніть “Ще дії” і виберіть “Прив’язати відправлення”.
Якщо ви досі не налаштували інтеграцію, скористайтеся цією інструкцією.
Редагування повернень товарів постачальникам
У продовження роботи над редагуванням складських документів, представляємо вам редагування повернень постачальникам, доступне користувачам на тарифних планах Бізнес і Корпорація.
Тож якщо вам потрібно змінити кількість товару у поверненні або опис, ви легко можете це зробити, якщо маєте право на редагування у налаштуваннях ролі. Також ви можете створити надходження грошей, наприклад, якщо отримуєте кошти від постачальника через якийсь період після повернення товарів.
Зверніть увагу, що якщо ви зменшуєте кількість товару у документі повернення постачальника, то такий товар повертається на склад. Також зауважте, що ви не можете вказати більшу кількість товару, ніж у документі оприбуткування, з якого ви створили це повернення.
Не можна редагувати документ повернення постачальнику, якщо товар було повністю видалено, склад було видалено, або ж якщо серійний товар було повернуто постачальнику і оприбутковано знову.
Покрокову інструкцію з редагування повернень постачальника шукайте тут.
Якщо у вас є запитання чи коментарі стосовно нових можливостей, будь ласка, зверніться до Служби підтримки через чат. Ваш зворотній зв’язок допомагає нам робити RemOnline кращим.