З появою Розрахунку як окремого документа в RemOnline з’явилась і нова публічна форма для клієнтів: з сучасним дизайном, переліком усіх позицій, доданих у документ, та фінансовими даними. Ба більше, на цій формі ваш клієнт може прийняти або відхилити документ.
Це зумовило появу запитів від користувачів RemOnline на:
аналогічну форму для замовлення;
можливість швидко скопіювати посилання на форму та надіслати клієнту в чаті;
можливість налаштувати відображення кнопок прийняття/відхилення документа;
автоматично переводити замовлення або розрахунок в інший статус залежно від прийняття/відхилення документа у публічній формі.
Тож у цій статті розповідаємо про невиличкі поліпшення RemOnline, які закривають ці потреби і доступні для всіх тарифних планів.
Копіювання посилання на публічну форму замовлення або розрахунку
Тепер в діалозі створеного замовлення або розрахунку на вкладці “Послуги та товари” можна натиснути кнопку “Дії” та “Скопіювати публічне посилання” у буфер обміну, щоб потім надіслати клієнту зручним способом.
Наприклад, до вас через месенджери звертається потенційний клієнт і цікавиться, скільки коштуватиме замовлення на ту чи іншу послугу. Із бокового меню чата ви можете швидко створити новий розрахунок, додати до нього потрібні послуги та товари, скопіювати публічне посилання та надіслати клієнту в чаті на узгодження. А далі вже клієнт вирішує, прийняти пропозицію чи відхилити.
Якщо ви не користуєтесь розрахунками, ті самі дії можна виконати з замовленням, адже для замовлення за цим посиланням відкривається аналогічна форма з можливістю прийняти або відхилити документ. Ба більше, тепер ця форма містить інформацію про виріб та рекомендації клієнту.
А стосовно прийняття або відхилення – тепер наявність цих кнопок у публічній формі також налаштовується.
Налаштування відображення кнопок прийняття/відхилення та автоматичної зміни статуса документа
Посилання на публічну форму замовлення та розрахунку, як і сама форма, доступні у будь-якому статусі документа. Проте тепер ви можете вказати, в якому статусі замовлення або розрахунку відображати кнопки прийняття/відхилення. І якщо відображення цих кнопок увімкнено для статуса, ви також можете одразу налаштувати автоматичну зміну статуса для прийнятих та відхилених документів.
Так, наприклад, ви можете увімкнути відображення кнопок прийняття/відхилення розрахунку для статуса “Надіслано” і налаштувати для прийнятих документів автоматичне переведення у статус “Замовлення створено”. В такому випадку, коли ви надішлете публічне посилання клієнту і клієнт натисне кнопку “Прийняти”, розрахунок автоматично сконвертується у замовлення.
Також в майбутньому ми плануємо ще покращити публічну форму замовлень та розрахунків можливістю приймати оплати через неї. Таким чином, з її допомогою ваші клієнти зможуть виконувати повний цикл дій: переглянути деталі документи, прийняти або відхилити його та вкінці сплатити за ваші послуги. Та для цього насамперед ми маємо провести підготовчу роботу з Фінансами у RemOnline та додати інтеграції з платіжними сервісами та банками.
Наступні оновлення RemOnline
Вже найближчим часом вам стануть доступні наступні можливості:
Редагування складських документів – нарешті ви зможете редагувати вже створені оприбуткування, переміщення, списання товарів і повернення постачальникам, а всі зміни будуть фіксуватись у Журналі подій.
Двостороння інтеграція з WhatsApp та SMS для спілкування з клієнтами через Чати у RemOnline.
Ініціювання діалогу з клієнтом у Telegram і Viber без вхідного повідомлення від клієнта.
Якщо у вас виникли запитання, коментарі або побажання стосовно цього оновлення та роботи RemOnline в цілому, будь ласка, зверніться у чат Служби підтримки.