Zapier — один сервіс для всіх інтеграцій, що дозволяє налаштувати передачу даних між усіма потрібними системами в декілька кліків.
Zapier підтримує понад 200 додатків, у тому числі RemOnline. Таким чином, ви можете поєднати RemOnline з різними хмарними сервісами та автоматизувати свої бізнес-процеси.
Інформація про налаштування та підключення RemOnline у Zapier за посиланням.
У цій статті ви дізнаєтесь, як налаштувати з’єднання в Zapier, щоб в RemOnline створилося нове замовлення. Розглянемо на прикладі Google Forms.
Крок 1. Знайдіть та підключіть Google Forms до Zapier.
Крок 2. Створіть нове з'єднання між Google Forms і RemOnline.
Натисніть кнопку “+ Create Zap”.
Додайте Trigger
У блоці “Тригер” виберіть Google Forms та вкажіть потрібну подію у полі “Event”, наприклад “New Form Response”. Потім натисніть кнопку “Continue”.
Виберіть підключений акаунт Google Forms та натисніть “Continue”.
Налаштуйте Trigger
Виберіть форму, з якої потрібно отримувати дані. Натисніть “Continue”.
Зробіть тест Trigger та натисніть кнопку “Continue”.
Додайте Action “Create a Client”
Важливо: для коректного створення замовлення в RemOnline, спочатку потрібно створити клієнта. Тобто у з’єднанні має бути наступний порядок дій: спочатку створюємо клієнта, а потім створюємо замовлення.
В блоці “Action” виберіть RemOnline та вкажіть подію “Create a Client” у полі “Event”. Потім натисніть кнопку “Continue”.
Виберіть підключений акаунт RemOnline та натисніть “Continue”.
Налаштуйте Action “Create a Client”
Тут вам потрібно обрати в яке поле форми клієнта необхідно передати інформацію з форми Google Forms. Для цього клацніть назву поля і виберіть потрібне значення.
Після налаштування Action натисніть кнопку “Continue”.
Зробіть Test Action “Create a Client”
Якщо тест завершився успішно і у вашому обліковому записі RemOnline було створено тестового клієнта, натисніть “+”, щоб додати наступну дію.
Додайте Action “Create an Order”
В блоці “Action” виберіть RemOnline та вкажіть подію “Create an Order” у полі “Event”. Потім натисніть кнопку “Continue”.
Виберіть підключений акаунт RemOnline та натисніть “Continue”.
Налаштуйте Action “Create an Order”
Тут вам потрібно обрати в яке поле форми замовлення необхідно передати інформацію з форми Google Forms. Для цього клацніть назву поля і виберіть потрібне значення.
Є два обов'язкових до заповнення поля (Branch id та Order type) і чотири необов’язкових поля (Manager ID, Engineer ID, Ad Campaign та Client ID), в яких потрібно вказати цифрове значення ID.
Дізнатися ID для цих полів можна декількома способами.
1 спосіб. Переглянути ID через консоль у браузері або у адресному рядку браузера.
Перейдіть на сторінку “Налаштування > Локації”. Клацніть правою кнопкою миші та виберіть “Перевірити” у контекстному меню.
Виберіть стрілку у верхньому лівому куті на вкладці “Elements”.
Наведіть курсор на назву потрібної локації та клацніть.
В результаті на вкладці “Elements” ви побачите ID цієї локації.
Для точної перевірки наведіть курсор на ID та переконайтеся, що підсвічується потрібна локація.
Аналогічно можна знайти ID співробітників на сторінці “Налаштування > Співробітники” та ID рекламних кампаній на сторінці “Налаштування > Маркетинг”.
ID типу замовлення можна переглянути в адресному рядку браузера. Перейдіть на сторінку “Налаштування > Редактор форм > Замовлення” та оберіть потрібний тип замовлення. Після цього ви побачите цифровий код для обраного типу замовлення у адресному рядку браузера.
2 спосіб. Отримати ID за допомогою API
У документації API RemOnline описано всі доступні методи API.
В розділі “Замовлення > Типи замовлень” є метод для отримання всіх типів замовлень із зазначенням їх ID.
В розділі “Локації” — метод для отримання всіх локацій із зазначенням їх ID.
В розділі “Співробітники” — метод для отримання всіх співробітників із зазначенням їх ID.
В розділі “Клієнти > Джерела звідки клієнт дізнався про нас” — метод для отримання всіх рекламних кампаній із зазначенням їх ID.
В полі “Client ID” потрібно обрати значення “Data ID”, яке ми отримали завдяки попередній дії (Create a client).
Після налаштування Action натисніть кнопку “Continue”.
Крок 3. Зробіть Test action та увімкніть з’єднання.
Якщо тест завершився успішно і у вашому акаунті RemOnline було створено тестове замовлення, натисніть “Publish Zap”. Тепер замовлення з Google Forms будуть автоматично створюватися у вашому акаунті RemOnline.