Розділення послуг або робіт на категорії прискорює пошук та допомагає структурувати Перелік послуг.
Категорія послуг — це сукупність послуг певного класу. Таблиця “Категорій” має вигляд дерева та кожна послуга чи робота у системі прив'язується до певної категорії.
За базовими налаштуваннями у RemOnline є головна категорія “Всі роботи та послуги”, яку не можна редагувати або видалити. У ній можна створювати або редагувати інші категорії та підкатегорії.
Створення нової категорії
Створення категорії на сторінці “Моя компанія > Послуги”
Крок 1. Натисніть кнопку “+ Категорія”.
Крок 2. Напишіть назву категорії та вкажіть “Кореневу категорію”.
За допомогою кореневої категорії можна побудувати дерево категорій. У цьому полі працює пошук, тому ви швидко зможете знайти необхідну кореневу категорію.
Наприклад, створюємо категорію “Ремонт ноутбуків”, кореневою вказуємо “Всі роботи та послуги”. Потім створюємо категорії “Apple” та “ASUS”, а для них кореневу категорію вибираємо “Ремонт ноутбуків”.
Надалі ви можете одразу вибрати кореневу категорію ліворуч, а потім натиснути “+ Категорія”. Таким чином, обрана коренева категорія автоматично підставиться у відповідне поле.
Крок 3. За потреби встановіть “Нестандартний бонус” за продаж або виконання послуги у замовленні з цієї категорії. Докладніше про роботу нестандартних бонусів за посиланням.
Крок 4. Натисніть кнопку “Створити”.
Створення категорії під час створення нової послуги/роботи
Якщо ви не знайшли потрібну категорію під час створення нової послуги або роботи, то ви можете створити нову категорію прямо в картці послуги.
Крок 1. Натисніть кнопку “+ Категорія” поруч з однойменним полем.
Крок 2. Напишіть назву, виберіть Кореневу категорію та натисніть кнопку “Створити”.
Робота з таблицею категорій
Після додавання послуг та робіт, у списку категорій відображатиметься кількість.
Зверніть увагу, сума кількості послуг та робіт у підкатегоріях може не співпадати з кореневою категорією, тому що коренева категорія також може мати власні послуги та роботи.
Натисніть на назву категорії, щоб праворуч відкрився список послуг та робіт, що знаходяться в ній.
Для переміщення категорії затисніть і перетягніть її в іншу необхідну кореневу категорію.
Редагування та видалення категорії
Для редагування або видалення двічі натисніть на назву категорії. Внесіть та збережіть зміни або натисніть кнопку видалення відповідно.
Важливо: ви не можете видалити категорію, яка використовується. Тобто попередньо вам потрібно перемістити всі послуги/роботи з цієї категорії до іншої. Докладніше про те, як змінити категорію за посиланням.
