Після створення нових звернень в RemOnline, їх необхідно обробити.
Усі створені звернення відображаються у таблиці на сторінці “Звернення”.
Для зручності обробки ви можете налаштувати вид таблиці, встановити фільтр для звернень, використовувати системні бейджі, проводити пошук за різними параметрами звернень.
Редагування звернення
Натисніть на номер або двічі клацніть по рядку, щоб відкрити діалогове вікно звернення.
У вікні звернення ви побачите всю ту інформацію, яка була вказана при створенні, а також дату створення. Тут можна редагувати будь-яке з полів. Після редагування обов’язково зберігайте зміни.
У процесі роботи зі зверненням змінюється його статус. Для зміни статуса натисніть на його назву в таблиці або у вікні звернення і виберіть необхідний статус. Докладніше про використання статусів можна дізнатися тут, а інформація про налаштування статусів звернень тут.
Закриття звернення
Кожне звернення стає закритим успішно чи закритим неуспішно.
Успішним у системі вважається те звернення, на підставі якого було створено замовлення або продаж. Для цього необхідно змінити статус звернення на “Успішне замовлення” або “Успішний продаж”. Під час встановлення відповідного статусу із групи “Закриті успішно” автоматично відкриється вікно створення нового замовлення або продажу.
Після створення замовлення або продажу в такий спосіб, у вікні звернення буде відображатись інформація про створений документ, з можливістю переходу до нього.
У вікні замовлення/продажу також буде відображатись інформація про звернення, з можливістю переходу до нього.
Зверніть увагу, що ви не можете редагувати звернення після того, як перевели його в закритий статус.
Нагадуємо, що ви можете відслідковувати ефективність рекламних кампаній за зверненнями у звіті Рекламні кампанії або в універсальному аналітичному звіті.
Видалення звернення
Перейдіть у вікно звернення та натисніть кнопку видалення. Для масового видалення можна використовувати групові дії.
Видалене звернення можна відновити у звіті “Журнал подій”.
Сформуйте звіт за подією “Звернення видалено”. Знайдіть видалене звернення та натисніть кнопку “Відновити”.