Усі колекції
Налаштування - Редактор форм
Як налаштувати форму клієнта?
Як налаштувати форму клієнта?

Дізнайтеся, як налаштовується форма клієнта та її відображення у замовленні

Amalia avatar
Автор: Amalia
Оновлено протягом останнього тижня

Форма клієнта — це поля, які ви заповнюєте при створенні нового клієнта.

У RemOnline є два типи клієнта, для яких можна налаштувати форму: “Фіз. особа” та “Компанія. Щоб налаштувати форму клієнта перейдіть на сторінку “Налаштування > Редактор форм > Клієнти”.

Робота з полями

Поле — це область в формі клієнта для введення відповідних даних.

Створення нового поля

Крок 1. Натисніть кнопку “Додати поле”.

Поля можуть бути: системні, користувача та нові.

Системні поля — це “Email”, “Ім'я клієнта/Назва компанії”, “Адреса”, “Звідки клієнт дізнався про нас”, “Телефон”. Їх неможливо редагувати. Вони відповідають за формування звітів та документів. За потреби їх можливо лише видалити з форми клієнта.

Важливо: значення для поля “Звідки клієнт дізнався про нас” налаштовується на сторінці “Налаштування > Маркетинг”. Детальніше про роботу рекламних кампаній за посиланням.

Поля користувача — це ваші поля, які ви вже додали самостійно.

У формі клієнта вже додані стандартні поля користувача, які за базовими налаштуваннями використовуються у формі типу клієнта “Компанія”: ЄДРПОУ, ІПН, Директор, МФО, Назва банку, Розрахунковий рахунок, Юридична адреса.

Ви можете редагувати тип і назву стандартних полів користувача, але ви не можете змінювати назви змінних, які сформовані для цих полів.

Змінні, сформовані новими полями користувача для форми клієнта у шаблонах документів відображаються у блоці “Клієнт” та відрізняються наявністю цифрового коду в кінці.

Нові поля — це поля, які ви ніколи не додавали раніше, саме тут ви можете їх створити. Після створення, такі поля потрапляють до “Полів користувача”.

Існує декілька видів полей:

  • Текстове поле — поле для короткої текстової інформації (може містити не більше 256 символів з пропусками), до цього типу поля можна прив'язати довідник;

  • Текстова область — поля для об'ємної інформації (може містити не більше 16384 символів з пропусками), до цього типу поля можна прив'язати довідник;

  • Список значень — поле, в якому через кому вказуються значення для списку (може містити не більше 255 символів з пропусками), до цього типу поля можна прив'язати довідник;

  • Чекбокс — поле, в якому ви ставите галочку, тобто поле має тільки вибір “Так” або “Ні”;

  • Дата — поле, в якому вказується дата події у форматі ДД.ММ.РРРР (в цьому полі можна встановити стандартне значення, яке додаватиметься до поточної дати);

  • Дата + Час — поле, в якому вказується дата та час події у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ (в цьому полі можна встановити стандартне значення, яке додаватиметься до поточної дати та часу);

  • Число — поле, в якому можна вказувати лише числове значення (може містити не більше 32 цифр і крапку або кому для позначення дробових чисел).

Крок 2. Вкажіть назву поля, прив’яжіть довідник у разі потреби та натисніть кнопку “Зберегти”.

Важливо: ви можете додати не більше 250 полів користувача у редакторі форм клієнта.

Редагування та можливості полів

Для редагування поля, натисніть на олівець праворуч від назви поля. Ви можете змінити назву та тип поля користувача, ім’я змінної створюється автоматично та його не можна редагувати.

Зверніть увагу, що в системних полях немає можливості змінити тип поля.

До полей типу “Текстове поле”, “Текстова область” та “Список значень” можна прив’язати довідник, для більш швидкого та точного заповнення форми товара.

Поля форми клієнта можно зробити обов’язковими до заповнення, для цього праворуч слід відмітити чекбокс “Обов'язково”. Клієнта неможливо створити та/або зберегти, якщо обов'язкове поле не заповнене.

Поля форми клієнта можна показувати або приховувати у формі замовлення. Для цього встановіть або зніміть галочку в чекбоксі “Показувати в формі замовлення”.

Зверніть увагу, що якщо поле не відображається у формі замовлення, в профілі клієнта воно все одно буде.

Наприклад, ви можете показувати у формі замовленні лише необхідні поля з форми клієнта, щоб швидше заповнити заявку. У вас завжди буде можливість заповнити решту полів у профілі клієнта.

Важливо: якщо поле позначено чекбоксом “Обов'язково” і не позначено “Показувати в формі замовлення”, то співробітник зможе створити замовлення, не заповнивши обов’язкове поле клієнта. Але при переході в профіль цього клієнта, потрібно буде обов'язково заповнити це поле, щоб зберегти інші зміни.

У полях “Текстове поле”, “Текстова область”, “Список значень” та “Число” можна встановити стандартне значення, яке відображатиметься у клієнті перед заповненням цього поля. Для цього потрібно прописати значення у самому полі.

Для переміщення поля, натисніть на три вертикальні крапки ліворуч та потягніть на потрібне місце.

Для видалення поля, натисніть на кнопку видалення праворуч від назви поля.

Важливо: після видалення поля у редакторі форм, воно також буде видалено з усіх профілів клієнтів. Щоб відновити видалене поле — зверніться до Служби підтримки RemOnline.

Робота із заголовками

На відміну від полів, заголовки не мають типів і вони не створюють змінні. Заголовки використовуються для візуального розподілу інформації.

Наприклад, можна розділити поля у формі клієнта заголовками “Загальна інформація” та “Інше”.

Щоб створити заголовок натисніть на кнопку “Додати заголовок” та вкажіть його назву. Після цього натисніть на кнопку “Створити”.

Щоб редагувати чи видалити заголовок, праворуч натисніть на кнопку олівця або видалення відповідно.

Щоб перемістити заголовок, натисніть на три вертикальні точки ліворуч та потягніть на потрібне місце.

Зверніть увагу, що поля та заголовки налаштовуються окремо для форми клієнта “Фіз. особа” та форми клієнта “Компанія”.

Ви отримали відповідь на своє запитання?