Звернення — можливість вибрати, які звернення зможе бачити співробітник на сторінці "Звернення":
всі звернення;
тільки свої звернення — звернення, у яких співробітник призначений менеджером.
Замовлення — можливість вибрати, які замовлення зможе бачити співробітник на сторінці "Замовлення":
всі замовлення;
тільки свої замовлення — замовлення, в яких співробітник призначений відповідальним виконавцем або менеджером на вкладці “Інформація про замовлення”.
Продажі — можливість вибрати, які продажі зможе бачити співробітник на сторінці "Продажі":
всі продажі;
тільки свої продажі — продажі, в яких співробітник був продавцем.
Звіт по зарплаті — можливість вибрати, яку інформацію співробітник буде бачити по зарплаті на сторінці "Звіти > Фінанси > Звіт по зарплаті":
тільки свою зарплату та можливість її розшифровки;
інформацію про розраховану зарплату по всім співробітникам.
Відображати зарплату за — можливість вибрати, за який період співробітник буде бачити зарплату на сторінці свого профілю у розділі "Моя зарплата".
Можна обрати відображення за весь час, останній рік, останні 6 місяців, останні 3 місяці та поточний місяць.
Перегляд документів контактів та виробів – можливість вибрати, які документи може переглядати та редагувати співробітника на вкладках “Документи” у профілі контакта та “Замовлення” у діалоговому вікні виробу.
Усі локації — на вкладках “Документи” у профілі контакта та “Замовлення” у діалоговому вікні виробу відображаються усі документи контакта.
Документи, які знаходять на локаціях, недоступних для цього співробітника, відображаються без можливості їх редагування. У Замовленнях та Розрахунках у такому випадку відображається лише вкладка "Інформація про замовлення".
Тільки доступні локації — на вкладках “Документи” у профілі контакта та “Замовлення” у діалоговому вікні виробу відображаються лише документи з локацій, доступних для цього співробітника.
Контакти — це налаштування регулює можливість перегляду списку всіх контактів у системі на сторінці “Контакти”, а також доступ до перегляду та редагування профілю окремого контакту залежно від даних у полі “Менеджер”.
Всі контакти — співробітник може переглядати та редагувати усі контакти, незалежно від наявності призначеного менеджера.
Мої контакти — співробітник може переглядати та редагувати лише контакти, де він призначений менеджером.
Мої контакти + Не призначені — співробітник може переглядати та редагувати лише контакти, де він призначений менеджером, та контакти без призначеного менеджера.
Зверніть увагу, що ви зможете переглядати список та додавати будь-яких клієнтів у замовлення, звернення тощо, незалежно від того, яке з вищезгаданих прав на перегляд контактів встановлено у вашій ролі. Проте відкрити профіль клієнта ви зможете лише якщо профіль клієнта відповідає умовам обраного доступу.
Наприклад, якщо клієнтом в замовленні зазначено контакт, у якого “Менеджер” – інший співробітник, а ваша роль має доступ лише до “Моїх контактів”, ви не зможете відкрити профіль цього клієнта, оскільки у вас недостатньо прав доступу.