У RemOnline ми знаємо, що ваш бізнес обертається навколо людей — клієнтів, постачальників або співробітників. Саме тому ми випустили низку оновлень, щоб допомогти вам краще впорядковувати та керувати контактними даними.
Перейменування модуля Клієнтів на Контакти
Очевидно, що у модулі Клієнти зберігаються дані не лише самих клієнтів, а й постачальників та співробітників. Тому, щоб точніше відобразити суть цієї секції, ми перейменовали його на Контакти.
Ця невелика, але важлива зміна допоможе уникнути плутанини та краще орієнтуватися у збережених даних.
Зверніть увагу: у замовленнях, продажах та інших документах все ще використовуватиметься термін Клієнт.
Особи й організації: нова структура контактів
Щоб ще більше спростити керування контактами, модуль тепер поділено на:
Люди – індивідуальні контакти: клієнти, працівники або представники;
Організації – компанії або установи.
Також тепер ви можете пов’язати особу з організацією:
кожну особу можна пов’язати з однією організацією;
до кожної організації можна буде прив’язати кількох осіб.
Цей зв’язок буде відображатися в картці контакту в документах, як-от замовлення, продажі тощо, в самій таблиці контактів і під час пошуку клієнтів — ви завжди будете в контексті, з ким ви працюєте.
Оновлені теги: яскравіші та зручніші
Також ми оновили систему тегів для контактів і платежів, щоб зробити її більш гнучкою та інформативною.
Що змінюється:
позначка “Конфліктний” у профілі клієнта стала тегом, який ви можете відредагувати за потреби;
теги тепер мають кольори, як у чатах RemOnline — для швидкого розпізнавання типів контактів.
у розділі Налаштування > Теги можна змінювати не тільки назви, а й кольори тегів;
нові теги відображаються в картці клієнта в замовленнях, продажах, чатах тощо.
Ми впровадили ці зміни, щоб зробити керування контактами більш прозорим, зручним і простішим.
Якщо маєте запитання чи побажання щодо майбутніх змін, будь ласка, зверніться до Служби підтримки через чат.