Перейти до основного контенту

Перейменування модуля Клієнтів на Контакти, прив’язка контактів до організацій та покращені теги

Дізнайтеся про останні оновлення в RemOnline

Hanna avatar
Автор: Hanna
Оновлено протягом останнього тижня

У RemOnline ми знаємо, що ваш бізнес обертається навколо людей — клієнтів, постачальників або співробітників. Саме тому ми випустили низку оновлень, щоб допомогти вам краще впорядковувати та керувати контактними даними.

Перейменування модуля Клієнтів на Контакти

Очевидно, що у модулі Клієнти зберігаються дані не лише самих клієнтів, а й постачальників та співробітників. Тому, щоб точніше відобразити суть цієї секції, ми перейменовали його на Контакти.

Ця невелика, але важлива зміна допоможе уникнути плутанини та краще орієнтуватися у збережених даних.

Зверніть увагу: у замовленнях, продажах та інших документах все ще використовуватиметься термін Клієнт.

Особи й організації: нова структура контактів

Щоб ще більше спростити керування контактами, модуль тепер поділено на:

  • Люди – індивідуальні контакти: клієнти, працівники або представники;

  • Організації – компанії або установи.

Також тепер ви можете пов’язати особу з організацією:

  • кожну особу можна пов’язати з однією організацією;

  • до кожної організації можна буде прив’язати кількох осіб.

Цей зв’язок буде відображатися в картці контакту в документах, як-от замовлення, продажі тощо, в самій таблиці контактів і під час пошуку клієнтів — ви завжди будете в контексті, з ким ви працюєте.

Оновлені теги: яскравіші та зручніші

Також ми оновили систему тегів для контактів і платежів, щоб зробити її більш гнучкою та інформативною.

Що змінюється:

  • позначка “Конфліктний” у профілі клієнта стала тегом, який ви можете відредагувати за потреби;

  • теги тепер мають кольори, як у чатах RemOnline — для швидкого розпізнавання типів контактів.

  • у розділі Налаштування > Теги можна змінювати не тільки назви, а й кольори тегів;

  • нові теги відображаються в картці клієнта в замовленнях, продажах, чатах тощо.

Ми впровадили ці зміни, щоб зробити керування контактами більш прозорим, зручним і простішим.

Якщо маєте запитання чи побажання щодо майбутніх змін, будь ласка, зверніться до Служби підтримки через чат.

Ви отримали відповідь на своє запитання?