На сторінці Фінанси > Рахунки зібрані всі створені рахунки. Тут можна змінювати дані в таблиці та фільтрувати рахунки за різними параметрами.
Фільтри на сторінці Рахунки
Усі створені рахунки можна відфільтрувати за такими характеристиками:
За періодом (обирається дата виставлення рахунку) – фільтр дозволяє відобразити рахунки, які були виставлені у вибраному часовому проміжку. Це може бути конкретний день, тиждень, місяць або довільний період.
За датою виставлення – відображає рахунки за датою їх виставлення у системі, незалежно від того, коли вони були виставлені клієнту.
За періодом дії – фільтр допомагає знайти рахунки, термін дії яких потрапляє у вибраний часовий інтервал. Це корисно для відстеження рахунків, які скоро втратять актуальність.
За статусом – дає змогу відфільтрувати рахунки за їхнім поточним статусом.
За клієнтом – дозволяє знайти рахунки, які були виставлені конкретному клієнту. Це корисно для перегляду історії взаєморозрахунків із певною особою або компанією.
За платником – використовується, якщо рахунок виставлений одному клієнту, але оплату здійснює інша особа або організація. Фільтр допомагає знайти рахунки за конкретним платником.
За менеджером – дозволяє відібрати рахунки, які були створені або виставлені певним менеджером. Це зручно для аналізу роботи окремих співробітників.
Налаштування таблиці на сторінці Рахунки
За допомогою налаштувань таблиці, можна обрати які колонки будуть відображатись в таблиці з рахунками, і прибрати зайві.
Таблицю можна експортувати на ваш ПК у вигляді Excel-файлу. Для цього натисніть Дії та оберіть Експорт. Зверніть увагу, що таблиця буде експортуватись відповідно до заданих фільтрів.