Ми впровадили низку покращень для рахунків у RemOnline, зробивши їх більш гнучкими, доступними та зручними в управлінні. Давайте розглянемо, що нового!
Удосконалений діалог рахунку
Тепер керувати рахунками стало швидше та зручніше. Тепер при виборі клієнта у рахунку ви побачите список його замовлень у пошуку, що допоможе швидше створювати рахунки.
Також ви можете відкривати пов’язані замовлення безпосередньо з рахунку, що спрощує навігацію між документами.
Ще одна нова функція – ви можете дублювати рахунок в один клік, що усуває потребу у повторному введенні даних.
Також редагувати кількість та ціну послуг і товарів, доданих безпосередньо у рахунок (без замовлення) можна безпосередньо в рядку таблиці без відкриття вікна редагування.
Крім того, кожен рахунок тепер має унікальну URL-адресу, тож ви легко можете поділитися посиланням на рахунок з колегами.
Кредитна картка як новий спосіб оплати
Окрім готівкових і безготівкових способів оплати, тепер ви можете використовувати третій варіант – кредитну картку.
Щоб увімкнути цей спосіб оплати, спочатку перейдіть на сторінку Фінанси > Платежі та створіть хоча б одну касу зі способом оплати Кредитна картка. Після цього ця опція стане доступною у рахунках і для всіх інших платежів за замовлення, продажі, доходи та витрати.
За потреби скористайтеся покроковою інструкцією зі створення нової каси.
Оновлений розділ документів у профілі клієнта
Ми оновили вкладку “Документи” у профілях клієнтів, щоб ви могли краще контролювати доступ до документів. Тепер можна вибирати, які саме документи ви хочете побачити: замовлення, продажі, рахунки тощо. Зверніть увагу, що звернення тепер також належать до вкладки “Документи”
Крім того, ми додали нові налаштування прав доступу для ролей співробітників, які дозволяють визначати, чи можуть вони бачити документи клієнтів і виробів у всіх локаціях або лише в тих, до яких мають доступ. Тож якщо ви маєте мережу сервсів або магазинів, ви можете дати співробітникам доступ до історії обслуговування клієнта у всіх локаціях компанії через профіль клієнта або виробу.
Покращений зв’язок між замовленнями та рахунками
Щоб покращити відстеження замовлень, ми додали нову колонку "Рахунок" та можливість фільтрувати замовлення за статусом рахунку у таблиці замовлень.
Крім того, кожен раз, коли рахунок створюється із замовлення, ця дія буде фіксуватися у стрічці подій замовлення, що забезпечує прозорість історії змін.
Нові фільтри та колонки для кращої навігації
В таблиці рахунків з’явились однойменні колонка та фільтр “Дата виставлення”. Також з’явився фільтр “Кінцевий термін”.
Тож ви можете фільтрувати та сортувати таблицю рахунків за всіма доступними для рахунків датами: створення, виставлення чи оплати.
Пов’язані платежі за рахунки та замовлення
Тепер RemOnline чітко відстежує, коли рахунок, пов’язаний із замовленням, було оплачено. Це означає, що якщо ви створите рахунок для замовлення та позначите його як Оплачений разом з отриманням платежу від клієнта, система більше не вимагатиме оплату при закритті відповідного замовлення.
Розглянемо також ситуацію, коли клієнт здійснив передоплату за замовлення. Якщо ви створите рахунок з такого замовлення і позначите його як Оплачений, у платежі за рахунок необхідно буде внести повну суму. Однак, коли ви спробуєте закрити замовлення, RemOnline запропонує вам оформити повернення передоплати клієнту.
Той самий принцип застосовується до рахунків, пов’язаних із кількома замовленнями.
Важливо: Якщо рахунок пов’язаний із замовленнями, спочатку необхідно прийняти оплату через рахунок, а вже потім закривати пов’язані із ним замовлення.
Покращення Публічного API
Використовуйте ці нові можливості API для розширення інтеграцій:
Метод “Отримати рахунки” тепер підтримує новий параметр status_ids[] для більш точного пошуку.
Новий метод “Отримати рахунок за ID” дозволяє отримати детальну інформацію про конкретний рахунок.
Новий метод “Створити коментар для рахунку” дає змогу програмно додавати примітки до рахунків у стрічці подій.
Новий метод “Отримати статуси рахунків” допомагає краще відстежувати статуси рахунків та отримати їхні ID.
Перегляньте документацію API, щоб впровадити ці нові можливості у свої інтеграції.
Ці оновлення допоможуть вам ефективніше працювати з рахунками, спростять відстеження замовлень і нададуть більше контролю над доступом до документів. Якщо у вас є запитання або пропозиції, звертайтеся до нашої Служби підтримки через чат.