Покращений вибір співробітників у замовленнях, зверненнях, завданнях та інших розділах
Ми оновили віджет вибору співробітників по всій системі:
під час призначення менеджерів та виконавців у замовленнях;
При виборі виконавців у завданнях;
під час призначення менеджерів у зверненнях, рахунках і чатах;
при виборі співробітників у звітах;
Оновлений віджет тепер відображає зображення профілів і посади співробітників, що спрощує процес вибору. Ба більше, тепер він підтримує пошук! Якщо у вас велика команда, вам не потрібно скролити весь список — просто знайдіть потрібного співробітника за допомогою пошуку.
Крім того, ми перенесли поля менеджера та виконавця у замовленні вище, щоб ви могли миттєво бачити цю важливу інформацію.
Поле “Платник” у замовленні тепер доступне для всіх планів
Раніше поле “Платник” у замовленнях було доступне лише у тарифних планах Бізнес та Корпорація. Ми раді повідомити, що тепер це поле доступне для всіх тарифних планів!
Щоб додати поле “Платник” і вказувати платників окремо від клієнтів, перейдіть до Налаштування > Редактор форм і додайте це поле у свої форми.
Змінні Платника для друкованих документів замовлень
Спираючись на нещодавнє оновлення рахунків, ми розширили список змінних, доступних у друкованих документах для замовлень. Тепер є новий розділ, присвячений інформації про платника, що дозволяє додавати потрібні дані до ваших документів.
Категорії Наборів
Тепер у тарифному плану Стартап і вище доступне не лише створення наборів товарів і послуг, а й їх категорій. Таким чином ви можете розмежовувати набори за їхнім призначенням, наповненням тощо.
А це означає, що і під час додавання наборів до замовлень ви можете спочатку обрати потрібну категорію, а вже потім сам набір із неї.
Також вже найближчим часом для кожної категорії наборів ви зможете вказати склад, з якого автоматично будуть списуватись несерійні товари.
Доступ співробітників до перегляду, створення, редагування та видалення наборів регулюється тими ж правами, що й доступ до самих наборів:
Щоб змінити права доступу працівників, перейдіть у “Налаштування > Співробітники > Ролі”. А інструкцію щодо роботи з категоріями наборів ви знайдете за цим посиланням.
Обов'язкові поля менеджера та відповідального виконавця замовлення
Якщо ви хочете впевнитися, що менеджерів та відповідальних виконавців будуть призначати ще під час створення замовлень, то тепер можете зробити ці поля обов’язковими.
Налаштування доступне на рівні типу замовлення. Тож вам необхідно перейти в “Налаштування > Редактор форм” та позначити поля обов’язковими для потрібних типів замовлень.
Якщо у вас є запитання чи пропозиції щодо цього оновлення або роботи RemOnline загалом, звертайтеся до нашої служби підтримки через чат.