Продовжуємо працювати над рахунками у RemOnline і з нових поліпшень хочемо представити вам:
нові змінні платника, менеджера рахунку та кінцевого терміну для друкованих документів;
поліпшення Публічного API для роботи з рахунками;
налаштування статусів рахунків;
стрічка подій у рахунках.
Нові змінні для друкованих документів рахунків
Оскільки ви тепер можете окремо вказувати платника і клієнта у рахунках, менеджера рахунка, а також кінцевий термін дії рахунка, необхідна можливість відобразити ці дані у друкованих документах. Тож на сторінці “Налаштування > Шаблони документів” з’явилися нові змінні:
ціла група змінних для Платника (незабаром аналогічна група з’явиться і в замовленнях);
{Invoice Manager Name}, аби ви могли автоматично відображати у документах, хто є менеджером рахунку;
{Invoice Due Date} та {Invoice Due Date 2} для виведення кінцевого терміну дії на друкований документ рахунку.
Якщо вам не вистачає ще якихось змінних у друкованих документах, будь ласка, дайте нам знати.
Оновлення методу отримання рахунків через Публічний API
Тепер з урахуванням останніх змін у рахунках у відповідь на запит https://api.remonline.app/invoice/ також приходять дані про кінцевий термін, дату виставлення, менеджера та платника, вказаних у рахунку. Ба більше, ви можете фільтрувати рахунки за цими даними, вказуючи потрібні параметри у запиті.
Ознайомитися з документацію можна за цим посиланням.
Налаштування статусів рахунків
Чудові новини — тепер ви можете створювати власну воронку статусів для рахунків, так само як ви вже робите це для замовлень, розрахунків і звернень!
Статуси рахунків поділені на чотири групи:
Нові: Статус за замовчуванням — Чернетка.
В роботі: Статус за замовчуванням — Виставлено.
Оплачені: Статус за замовчуванням — Оплачено.
Скасовані: Статус за замовчуванням — Скасовано.
Ви можете залишити ці статуси за замовчуванням, перейменувати їх, змінити їхні налаштування або створити повністю нові статуси. Враховуйте, що будь-який статус у групі "Оплачені" автоматично вимагатиме створення платежу.
Що можна робити зі статусами рахунків?
Встановлювати норму часу – визначати, скільки часу рахунок може перебувати у певному статусі.
Вимагати коментарі при переході рахунку в певний статус.
Контролювати доступ – визначати, хто може переглядати або встановлювати певні статуси.
Налаштовувати правила зміни статусів: вказувати, які статуси можуть передувати або слідувати за певним статусом.
За замовчуванням рахунки починаються зі статусу Чернетка. Проте ви можете перейменувати його і налаштувати, як він проходитиме через вашу воронку статусів, відповідно до ваших робочих процесів.
Стрічка подій у рахунках
Тепер у рахунків є власна стрічка подій, що значно полегшує відстеження змін, обмін файлами або фотографіями, створення завдань і додавання коментарів — усе в одному місці.
Ось що ви можете відстежувати:
Зміну статусів
Зміну клієнта, платника або менеджера
Оновлення дати виставлення чи кінцевого терміну оплати
Додані коментарі чи вкладення
Створені завдання
Отримані платежі
Потрібно щось додати? Натисніть кнопку “+”, щоб створити завдання, завантажити файл або прикріпити фото.
Так само, як у замовленнях, лідах і завданнях, ви можете залишати публічні чи приватні коментарі. А якщо вам зручніше, ви можете перемкнути стрічку на режим “Коментарі”, перетворивши її на чат для зручного спілкування.
Наступні оновлення рахунків
Ми вже працюємо над наступними поліпшеннями розділу рахунків, серед яких:
урахування оплат за пов’язаним із рахунком замовленням і навпаки;
більше фільтрів для таблиці рахунків;
логування створення рахунків у стрічці подій замовлень;
всі рахунки клієнта відображатимуться в його профілі.
Слідкуйте за оновленнями, аби не пропустити нічого важливого. Якщо у вас є запитання, коментарі чи побажання, будь ласка, зверніться до Служби підтримки RemOnline через чат.