Ми уважно слухали ваші відгуки та раді оголосити про низку оновлень для управління рахунками в RemOnline! Ці оновлення створені для оптимізації робочого процесу, покращення співпраці та забезпечення більшого контролю над рахунками.
Що нового?
Поле ”Кінцевий термін” для контролю оплат з можливістю налаштування стандартного періоду.
Призначення менеджера для підвищення відповідальності.
Окремі поля для Клієнта та Платника.
Нові фільтри, колонки та експорт для таблиці рахунків.
Розширені права доступу до рахунків.
Створення платежів на основі статусу рахунку.
Давайте розглянемо ці захоплюючі оновлення детальніше!
Поле “Кінцевий термін” на оплату
Тримайте під контролем оплати ваших рахунків завдяки новому полю “Кінцевий термін”. Встановлюйте чіткий дедлайн для кожного рахунку та миттєво дізнавайтеся, скільки днів залишилося до порушення терміну оплати.
На сторінці “Налаштування > Загальні” ви можете визначити стандартний період дії рахунку (за замовчуванням вказано 30 днів), а вручну встановлювати терміни оплати для кожного рахунку лише за потреби.
Використовуйте таблицю рахунків, щоб стежити за наближенням термінів та уникати прострочених платежів.
Призначення менеджера
Призначайте конкретного Менеджера до кожного рахунку, щоб забезпечити чіткість та відповідальність. Ця функція дозволяє відстежувати, хто відповідає за роботу з клієнтом та контроль платежів.
Окремі поля для Клієнта та Платника
У ситуаціях, коли клієнт і платник не збігаються, тепер можна розділити ці поля. Просто зніміть прапорець Платник такий самий, як клієнт, щоб вказати іншого платника. Це забезпечує точність ведення записів і краще враховує складні сценарії оплати.
Окремі змінні для даних клієнта та платника в друкованих документах з’являться вже незабаром.
Покращена таблиця рахунків: фільтри, нові стовпці та експорт
Управління рахунками стало простішим завдяки новим можливостям:
Фільтри: Шукайте за періодом, статусом, менеджером, клієнтом чи платником. (Незабаром: більше фільтрів, наприклад, за терміном оплати.)
Нові стовпці: окрім нових полів з Кінцевим терміном, Менеджером і Платником, таблиця рахунків тепер також відображає проміжний підсумок кожного рахунку, а також податки.
Експорт: Застосуйте фільтри, а потім натисніть Дії > Експорт, щоб створити індивідуальний звіт.
Розширені права доступу для роботи з рахунками
Отримайте кращий контроль над доступом до рахунків:
Визначайте, хто може створювати, редагувати, переглядати або видаляти рахунки.
Окремо визначайте право на редагування виставлених рахунків (у статусі: Виставлено).
Це оновлення підвищує безпеку та відповідальність у вашій команді.
Створення платежів на основі статусу рахунку
Заощаджуйте час, створюючи платежі під час зміни статусу рахунку на “Сплачено”.
Важливо: Наразі платежі за рахунками та пов'язаними замовленнями не синхронізуються автоматично. Якщо ви створюєте платіж за рахунком, то пов’язане замовлення під час закриття необхідно вручну провести в рахунок балансу клієнта.
А вже в наступних оновленнях з’явиться автоматична синхронізація платежів за рахунками з пов'язаними замовленнями.
Що далі?
Це лише початок удосконалення керування рахунками у RemOnline, адже ми вже працюємо над наступними поліпшеннями, серед яких:
окремі змінні для клієнта та платника в друкованих документах;
більше фільтрів для таблиці рахунків;
нові ендпоінти для роботи з рахунками в Публічному API;
налаштовувані статуси рахунків;
стрічка подій для рахунків;
логування створення рахунків у стрічці подій замовлень;
всі рахунки клієнта відображатимуться в його профілі.
Ми раді продовжувати вдосконалювати ваш досвід роботи з RemOnline! Якщо у вас є запитання чи пропозиції, будь ласка, зверніться до нашої Служби підтримки через чат.