Замовлення та розрахунки у Дашборді та звітах
Оскільки замовлення та розрахунки тісно пов’язані між собою і часто один документ “перетікає” в інший, ми переглянули і розмежували їхнє відображення в аналітиці, а саме в дашборді та звітах компанії.
Тож на сторінці “Моя компанія > Показники компанії” замовлення і розрахунки разом рахуються у наступних віджетах:
Замовлень сьогодні – показує, скільки замовлень та розрахунків було створено за поточний день.
Нові – показує кількість замовлень та розрахунків у статусах із групи “Нові” на поточний момент.
Терміново – показує кількість замовлень та розрахунків, позначених як термінові, на поточний момент.
Прострочені – показує кількість прострочених замовлень та розрахунків на поточний момент.
Замовлення в роботі – показує кількість незакритих замовлень та розрахунків на поточний момент із групуванням за групами статусів.
Замовлення за поточними виконавцями – показує кількість замовлень та розрахунків у статусах із груп “Нові” та “В роботі” на поточний момент із групуванням за виконавцями.
Неуспішні замовлення – показує кількість замовлень та розрахунків у статусах із групи “Закриті неуспішно” з початку місяця.
Створено замовлень – показує, скільки замовлень та розрахунків було створено з початку місяця.
Інші ж показники не включають розрахунки.
Також змін зазнали наступні звіти:
Створені замовлення, Замовлення в роботі та Звіт за виконавцями тепер мають фільтр за типом документа, тож ви можете вибрати, які дані ви хочете бачити – по замовленнях, по розрахунках або всі.
Звіт Рекламні кампанії відображає статистику по замовленнях і розрахунках разом.
Аналіз асортименту відображає дані лише за замовленнями і лише товари, що були списані зі складу. Тож якщо ви додали товар до замовлення без списання зі складу, він не потрапить у цей звіт.
Універсальні змінні для платіжних посилань
Раніше в шаблонах документів і сповіщень ви мали дві змінні {Order RO Pay URL} і {Order RO Pay QR}, за допомогою яких можна було надіслати посилання або згенерувати QR-код для оплати лише для платіжних посилань, створених через RO Pay.
Тепер же, коли у платіжних інтеграціях до RO Pay додалися LiqPay і Stripe, ми зробили універсальні змінні для платіжних посилань:
{Order Payment URL} виводить найновіше посилання на оплату, створене для документа, як клікабельне посилання.
{Order Payment QR} виводить найновіше посилання на оплату, створене для документа, у вигляді QR-коду.
Якщо ви згенерували два і більше посилань на оплату для одного замовлення, змінна генерує клікабельне посилання або QR-код для останнього з них.
Тож за допомогою цих змінних ви можете:
налаштувати шаблони сповіщень (з URL), аби вручну або автоматично надсилати клієнтам повідомлення;
налаштувати шаблони документів, аби друкувати документи з QR-кодом, за яким клієнти можуть оплатити їхні замовлення.
Зверніть увагу, що старі змінні {Order RO Pay URL} і {Order RO Pay QR} продовжують працювати. Тож якщо ви вже додали їх до своїх шаблонів документів і сповіщень, то не обов’язково міняти їх на нові. Проте якщо ви маєте час, рекомендуємо замінити їх на нові, аби тримати шаблони в актуальному стані.
Поліпшене редагування документу Оприбуткування
Невеличке, але приємне поліпшення документу Оприбуткування, яке спрощує процес редагування: тепер ви можете редагувати ціну і кількість товарів прямо в рядку таблиці. Просто натисніть на ціну або кількість і введіть потрібне число.
Зауважте, що для зміни кількості серійних товарів відкриється вікно, де вам необхідно буде згенерувати нові або прибрати зайві серійні номери.
Конвертація товарів у вироби
Головна відмінність товарів і виробів полягає у тому, що вироби не можна продавати, а товари не можна обслуговувати. Та що робити, коли ви, наприклад, продали клієнту товар і домовилися про його регулярне обслуговування з вашого боку? Або ж коли ви маєте товари, які вирішили здавати в оренду? Ці питання вирішує нова можливість RemOnline – конвертування товарів у вироби.
Як працює конвертація?
По-перше, зверніть увагу, що ця функція доступна лише для серійних товарів. Оскільки несерійні товари списуються зі складу за методом FIFO (first in, first out), ми не можемо гарантувати, що ви списуєте/конвертуєте саме той товар, що тримаєте в руках.
А от з серійними товарами все значно простіше. Ви знаєте, який серійний номер потрібно конвертувати у виріб. Тож тепер ви можете клікнути на серійний номер і у профілі серійного номера натиснути “Дії” та “Конвертувати у товар”.
Відкриється діалог, практично ідентичний до створення виробу. Серійний номер товару буде автоматично зазначено у полі Серійний номер / IMEI / VIN виробу. Якщо товар має зображення, їх автоматично буде перенесено у виріб з можливістю видалення. Якщо товар і виріб мають поля з однаковими назвами, значення цих полів також буде перенесно із товара у виріб. Всі інші поля виробу ви можете заповнити вручну.
Після успішної конвертації в історіях і товару, і виробу з’явиться запис про конвертацію товару у виріб.
Зверніть увагу на те, як відбувається визначення власника виробу. Власником виробу автоматично визначається ваша компанія без можливості змінити власника на клієнта, якщо ви розпочали процес конвертації з:
Діалогу перегляду товару (залишків товару)
Оприбуткування
Списання
Переміщення
Інвентаризації (зведення інвентаризації)
В такому випадку власником виробу може бути лише компанія, аби не було можливості продати клієнту товар без реєстрації продажу і оплати. Також в такому випадку ви можете обрати, на якому складі розмістити виріб.
Власником виробу автоматично стає клієнт, якщо процес конвертування ініційовано з:
Замовлення у закритому статусі, як успішно, так і неуспішно
Продажу (якщо клієнт не вказаний, то поле власника у виробі буде пустим)
Повернення постачальнику
Також зауважте, що у цьому випадку ви можете вказати власником виробу іншого клієнта або ж вибрати вашу компанію за потреби.
Якщо серійний номер товару розміщується в незакритому замовленні, конвертація у виріб для такого товару недоступна.
Хто може конвертувати товари у вироби
За цю можливість відповідає право “Може конвертувати товари у вироби” у секції “Склади”.
Зверніть увагу, що це право автоматично увімкнено всім користувачам, хто має право “Може створювати вироби”. Щоб змінити права співробітників, перейдіть на сторінку “Налаштування > Співробітники > Ролі”.
Нагадуємо, що незабаром у RemOnline з’явиться і зворотний процес конвертування виробу у товар.
Якщо у вас є запитання або побажання стосовно цих оновлень або роботи RemOnline загалом, будь ласка, зверніться до Служби підтримки через чат. Ваш зворотний зв’язок допомагає нам робити RemOnline кращим.