К основному содержимому
Все коллекцииПоследние обновленияСентябрь 2024
Другие улучшения RemOnline в сентябре: Планировщик в мобильном приложении, новые групповые действия и больше
Другие улучшения RemOnline в сентябре: Планировщик в мобильном приложении, новые групповые действия и больше

Узнайте подробности последних обновлений RemOnline

Hanna avatar
Автор: Hanna
Обновлено более 3 мес. назад

Планировщик в мобильном приложении RemOnline Учет Заказов

Мы рады сообщить, что теперь в мобильном приложении RemOnline Учет Заказов теперь доступен Планировщик, благодаря чему планирование заказов станет еще проще как для сотрудников на выезде, так и для офисных работников. Просматривайте все записи прямо со своего смартфона.

Как работает Планировщик в мобильном приложении

Планировщик позволяет вам в несколько нажатий открыть календарь и увидеть все запланированные заказы. Календарь имеет два режима просмотра: месяц и неделя. Если на какой-то день у вас есть хотя бы одна запланированная запись, в календаре появится оранжевая точка.

Чтобы переключаться между месячным и недельным просмотром, нажмите на иконку календаря в правом верхнем углу.

Выберите в календаре день с оранжевым индикатором, чтобы увидеть все свои запланированные записи на этот день. Каждая запись отображается с указанием времени начала и завершения (на основе указанной продолжительности встречи). А чтобы настроить, какую информацию вы хотите видеть на карточке, перейдите в Настройки > Планировщик.

Создание и фильтры заказов

Вы не только можете просматривать свои записи, но и создавать новые заказы прямо из Планировщика. Кроме того, вы также можете отфильтровать записи по статусу, типу, менеджеру и ответственному исполнителю.

Быстрый доступ к Планировщику

Получить доступ к Планировщику очень просто — достаточно перейти на главную страницу приложения или настроить главное меню (навигацию) в настройках для еще более быстрого доступа.

Обновите приложение до последней версии, чтобы начать использовать новые функции. Если вы еще не установили его, сейчас самое время это сделать – скачайте приложение из App Store или Google Play по ссылке.

Обновленная логика работы действий в окне Заказа

Основываясь на вашей обратной связи, мы доработали три действия в окне Заказа. Речь идет о "Сохранить и создать еще", "Дублировать" и "Продолжить в новом заказе", которые основаны на различных рабочих сценариях, таких как создание нескольких заказов от одного клиента, использование определенного заказа в качестве шаблона или гарантийные ремонты.

Сохранить и создать еще

Действие "Сохранить и создать еще" доступно при создании нового заказа и предназначено для упрощения процесса приема нескольких заказов от одного клиента. При создании нового заказа вы можете заполнить все детали и нажать "Сохранить и создать еще", чтобы таким образом сохранить текущий документ и сразу открыть новый, в котором поля с типом, клиентом и плательщиком уже будут заполнены автоматически. Это улучшение обеспечивает последовательность заказов и избавляет вас от необходимости повторного ввода данных клиента.

Заказы, создаваемые таким образом, имеют уникальные порядковые номера, не связанные с предыдущим заказом.

Дублировать

Действие "Дублировать" также было улучшено для тех случаев, когда вам нужно использовать конкретный заказ в качестве шаблона для нового. Теперь, когда вы нажимаете кнопку "Дублировать", новый заказ не создается автоматически, а открывается новое окно со всеми значениями полей, услугами и товарами, скопированными с оригинального заказа. Это улучшение позволяет вам внести быстрые изменения перед созданием нового заказа.

Это действие также создает документ с уникальным порядковым номером, не связанным с оригинальным заказом.

Продолжить в новом заказе

Действие "Продолжить в новом заказе" предусмотрено для случаев, когда вам нужно создать заказ, связанный с предыдущим закрытым заказом клиента, например, в случае гарантийных обращений. Если клиент возвращается с проблемой, связанной с предыдущим ремонтом, вы можете воспользоваться этим действием, чтобы создать связанный заказ, в котором уже будут заполнены данные по типу, клиенту, плательщику и изделию. Созданный таким методом заказ будет иметь тот же номер, что и первый, но с добавлением "/1", чтобы обозначить их связь.

Используйте доступные действия в заказах в соответствии с вашими потребностями, чтобы ускорить работу и обслуживание клиентов.

А в следующих обновлениях у вас появится возможность назначать различные единицы измерения для услуг и товаров, массово изменять статусы заказов и добавлять к ним комментарии, принимать онлайн-платежи от клиентов через публичные формы заказов и расчетов. К тому же, в RemOnline появится улучшенный, упрощенный импорт данных, что значительно ускорит вашу работу с клиентами, товарами и прочим.

Новые групповые действия для заказов и расчетов

Мы понимаем, что управление большим количеством документов может занимать много времени. Поэтому мы добавили новые групповые действия, чтобы упростить вашу работу с заказами и расчетами: изменение статуса и добавление комментария.

Как это работает:

  • Выберите элементы, которые нужно изменить, в таблице.

  • Нажмите кнопку "Дополнительные действия".

  • Выберите "Изменить статус" или "Добавить комментарий", чтобы применить изменения к нескольким документам одновременно.

При групповой смене статусов система автоматически покажет только общие статусы, доступные для всех выбранных документов, чтобы обеспечить корректную последовательность рабочих процессов.

Также обратите внимание на несколько важных технических моментов:

  • Групповую смену статусов для расчетов необходимо выполнять отдельно от заказов.

  • Статусы из закрытых групп могут быть установлены через групповое действие только при наличии права на проведение платежей в счет баланса клиента.

  • Статусы из открытых групп, требующие создания платежа, недоступны для групповой смены.

Улучшения Канбан-доски заказов и расчетов

Управлять заказами и расчетами в режиме Канбан-доски стало еще проще. Теперь вы можете выбирать упорядочивание документов по группам статусов или по назначенным исполнителям, в зависимости от ваших рабочих процессов.

Как управлять отображением документов на доске:

  • Нажмите кнопку настроек в правом верхнем углу.

  • Выберите вариант группировки (по статусу или исполнителю).

  • Вы также можете выбрать, какие группы статусов или исполнителей отображать.

Также обратите внимание, что нераспределенные заказы и расчеты можно вывести в отдельную колонку.

Если у вас есть вопросы или предложения по этому обновлению, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки через чат.

Нашли ответ на свой вопрос?