К основному содержимому
Все коллекцииПоследние обновленияМай 2024
Новые настройки публичной формы заказов и расчетов
Новые настройки публичной формы заказов и расчетов

Узнайте последние обновления в RemOnline

Anna avatar
Автор: Anna
Обновлено более 4 мес. назад

С появлением Расчета как отдельного документа в RemOnline появилась и новая публичная форма для клиентов: с современным дизайном, перечнем всех позиций, добавленных в документ, и финансовыми данными. Более того, на этой форме ваш клиент может принять или отклонить документ.

Это вызвало появление запросов от пользователей RemOnline на:

  • аналогичную форму для заказа;

  • возможность быстро скопировать ссылку на форму и отправить клиенту в чате;

  • возможность настроить отображение кнопок принятия/отклонения документа;

  • настройки автоматической смены статуса заказа расчета в зависимости от принятия/отклонения документа в публичной форме.

В этой статье рассказываем о небольших улучшениях RemOnline, которые удовлетворяют эти потребности.

Копирование ссылки на публичную форму заказа или расчета

Теперь в диалоге созданного заказа или расчета на вкладке "Услуги и товары" можно нажать кнопку "Действия" и "Скопировать публичную ссылку" в буфер обмена, чтобы затем отправить клиенту удобным способом.

Например, к вам через мессенджеры обращается потенциальный клиент и интересуется, сколько будет стоить заказ на ту или иную услугу. Из бокового меню чата вы можете быстро создать новый расчет, добавить к нему нужные услуги и товары, скопировать публичную ссылку и отправить клиенту в чате на согласование. А дальше уже клиент решает, принять предложение или отклонить.

Если вы не пользуетесь расчетами, те же действия можно выполнить с заказом, так как для заказа по этой ссылке открывается аналогичная форма с возможностью принять или отклонить документ. Более того, теперь эта форма содержит информацию про изделие и рекомендации клиенту.

Что касается принятия или отклонения - теперь наличие этих кнопок в публичной форме также настраивается.

Настройка отображения кнопок принятия/отклонения и автоматического изменения статуса документа

Ссылка на публичную форму заказа и расчета, так же как и сама форма, доступна в любом статусе документа. Однако теперь вы можете указать, в каком статусе заказа или расчета отображать кнопки принятия/отклонения. И если отображение этих кнопок включено для статуса, вы также можете сразу настроить автоматическое изменение статуса для принятых и отклоненных документов.

Так, например, вы можете включить отображение кнопок принятия/отклонения расчета для статуса "Отправлен" и настроить для принятых документов автоматическое переведение в статус "Заказ создан". В таком случае, когда вы отправите публичную ссылку клиенту и клиент нажмет кнопку "Принять", расчет автоматически сконвертируется в заказ.

Также в будущем мы планируем еще улучшить публичную форму заказов и расчетов возможностью принимать оплаты через нее. Таким образом, с ее помощью ваши клиенты смогут выполнять полный цикл действий: просмотреть детали документа, принять или отклонить его и в конце оплатить за ваши услуги. А для этого прежде всего мы должны провести подготовительную работу с Финансами в RemOnline и добавить интеграции с платежными сервисами и банками.

Следующие обновления RemOnline

В скором времени станут доступны следующие возможности:

  • Редактирование складских документов - наконец, вы сможете редактировать уже созданные оприходования, перемещения, списания товаров и возвраты поставщикам, а все изменения будут фиксироваться в Журнале событий.

  • Двусторонняя интеграция с WhatsApp и SMS для общения с клиентами через Чаты в RemOnline.

  • Инициирование диалога с клиентом в Telegram и Viber без входящего сообщения от клиента.

Если у вас возникли вопросы, комментарии или пожелания относительно этого обновления и работы RemOnline в целом, пожалуйста, обратитесь в чат Службы поддержки.

Нашли ответ на свой вопрос?