С появлением Расчета как отдельного документа в RemOnline появилась и новая публичная форма для клиентов: с современным дизайном, перечнем всех позиций, добавленных в документ, и финансовыми данными. Более того, на этой форме ваш клиент может принять или отклонить документ.
Это вызвало появление запросов от пользователей RemOnline на:
аналогичную форму для заказа;
возможность быстро скопировать ссылку на форму и отправить клиенту в чате;
возможность настроить отображение кнопок принятия/отклонения документа;
настройки автоматической смены статуса заказа расчета в зависимости от принятия/отклонения документа в публичной форме.
В этой статье рассказываем о небольших улучшениях RemOnline, которые удовлетворяют эти потребности.
Копирование ссылки на публичную форму заказа или расчета
Теперь в диалоге созданного заказа или расчета на вкладке "Услуги и товары" можно нажать кнопку "Действия" и "Скопировать публичную ссылку" в буфер обмена, чтобы затем отправить клиенту удобным способом.
Например, к вам через мессенджеры обращается потенциальный клиент и интересуется, сколько будет стоить заказ на ту или иную услугу. Из бокового меню чата вы можете быстро создать новый расчет, добавить к нему нужные услуги и товары, скопировать публичную ссылку и отправить клиенту в чате на согласование. А дальше уже клиент решает, принять предложение или отклонить.
Если вы не пользуетесь расчетами, те же действия можно выполнить с заказом, так как для заказа по этой ссылке открывается аналогичная форма с возможностью принять или отклонить документ. Более того, теперь эта форма содержит информацию про изделие и рекомендации клиенту.
Что касается принятия или отклонения - теперь наличие этих кнопок в публичной форме также настраивается.
Настройка отображения кнопок принятия/отклонения и автоматического изменения статуса документа
Ссылка на публичную форму заказа и расчета, так же как и сама форма, доступна в любом статусе документа. Однако теперь вы можете указать, в каком статусе заказа или расчета отображать кнопки принятия/отклонения. И если отображение этих кнопок включено для статуса, вы также можете сразу настроить автоматическое изменение статуса для принятых и отклоненных документов.
Так, например, вы можете включить отображение кнопок принятия/отклонения расчета для статуса "Отправлен" и настроить для принятых документов автоматическое переведение в статус "Заказ создан". В таком случае, когда вы отправите публичную ссылку клиенту и клиент нажмет кнопку "Принять", расчет автоматически сконвертируется в заказ.
Также в будущем мы планируем еще улучшить публичную форму заказов и расчетов возможностью принимать оплаты через нее. Таким образом, с ее помощью ваши клиенты смогут выполнять полный цикл действий: просмотреть детали документа, принять или отклонить его и в конце оплатить за ваши услуги. А для этого прежде всего мы должны провести подготовительную работу с Финансами в RemOnline и добавить интеграции с платежными сервисами и банками.
Следующие обновления RemOnline
В скором времени станут доступны следующие возможности:
Редактирование складских документов - наконец, вы сможете редактировать уже созданные оприходования, перемещения, списания товаров и возвраты поставщикам, а все изменения будут фиксироваться в Журнале событий.
Двусторонняя интеграция с WhatsApp и SMS для общения с клиентами через Чаты в RemOnline.
Инициирование диалога с клиентом в Telegram и Viber без входящего сообщения от клиента.
Если у вас возникли вопросы, комментарии или пожелания относительно этого обновления и работы RemOnline в целом, пожалуйста, обратитесь в чат Службы поддержки.