Коммерческое предложение — это документ, который описывает запланированные расходы на заказ. Другими словами это можно назвать предварительным расчетом или сметой.

В скором времени в РемОнлайн появится новая функция, которая позволит работать с предварительным расчетом намного легче и удобнее. А пока, вы можете использовать информацию из этой статьи, чтобы наладить процесс работы.

Предварительные настройки аккаунта

1. Создайте новый тип заказа, например “КП” или “Расчет”. Напоминаем, что вы можете настроить форму для такого типа заказа. Например, сделать меньше полей, если вам не нужно много информации от клиента на этапе расчета или сделать аналогичную форму, как и для основного заказа.

2. Создайте отдельные статусы для типа заказа “КП”. Например, можно создать статусы согласно этапам работы: КП составлено, КП отправлено, Договор отправлен, Договор подписан.

Напоминаем, что вы можете настроить правила перехода из статуса в статус, чтобы ваши сотрудники не путали этапы работы. А также вы можете настроить автоматические оповещения для клиентов и сотрудников, чтобы держать их в курсе про изменения в заказе.

3. Создайте новый шаблон документа “КП”.

Для этого перейдите на страницу “Настройки > Шаблоны документов” и нажмите кнопку “+ Новый документ”. Укажите название документа и выберите назначение — “Заказы”.

Более подробно о возможностях редактора шаблона документов в этой статье.

В РемОнлайн по умолчанию добавлен стандартный шаблон документа “КП”, если вы выбрали определенный тип деятельности при регистрации. Если по какой-то причине у вас нет этого шаблона, тогда вы можете обратиться в нашу Службу поддержки, чтобы вам загрузили стандартный шаблон документа “КП”.

Процесс работы с коммерческим предложением

Ниже будет описан стандартный пример работы. При необходимости вы можете настроить и добавить свои этапы работы с такими заказами.

Когда вам поступило обращение от клиента на расчет или отправку коммерческого предложения, вы создаете заказ с соответствующим типом. Добавляете в этот заказ необходимые услуги и материалы, после чего переводите заказ в статус “КП составлено”.

Далее вы можете распечатать документ КП или отправить этот документ клиенту на почту прямо из заказа. После чего переводите заказ в статус “КП отправлено”.

Если нужно сделать изменения в КП, то редактируете услуги и материалы в заказе. Когда клиент согласился, то можно использовать дополнительные статусы на подписание договора, например. В результате, когда вы получите от клиента подписанный договор, то сможете прикрепить его в ленту событий заказа, чтобы он всегда был “под рукой”.

Когда договор подписан и необходимо приступить к работе над заказом, то вы меняете тип заказа с “КП” на “Основной” и ведете работу согласно вашим процессам (данные из полей одного типа заказа автоматически переносятся в аналогичные поля другого типа заказа). При этом в ленте событий заказа будет сохранена вся информация и действия, которые проводились на этапе расчета.

Если на каком-то этапе клиент отказывается от приобретения ваших услуг или товаров, тогда вам необходимо удалить все товары и услуги из заказа и перевести такой заказ в один из неуспешных статусов.

Вы нашли ответ?