Теги — это удобный инструмент для поиска, а также сегментирования платежей и клиентов в RemOnline.
Создание тегов
Теги создаются в диалоговом окне прихода/расхода денег или в диалоговом окне клиента.
Теги платежей
Создать тег платежа можно только в диалоговом окне прихода/расхода денег.
Важно: добавить тег к уже существующему платежу нет возможности.
Когда вы используете статьи ДДС, теги в платежах отличное дополнение для сегментирования и быстрого поиска определенной группы платежей.
Например, у вас есть статья ДДС “Выплата зарплаты”, по ней вы можете увидеть общую картину движения денег по всем сотрудникам. В тоже время, в самих платежах можно ставить теги с отметкой фамилии сотрудника, аванс это или полная оплата и т.д.
Теги клиентов
Создать тег клиента можно в диалоговом окне клиента, как при создании нового, так и для существующего.
С помощью тегов в клиентах можно разделить базу на разные группы клиентов.
Например, можно создать теги “Постоянные”, “Лояльные” и т.д., для дальнейшего их оповещения про ваши услуги. У постоянные клиентов могут быть другие условия, чем у всех остальных. А лояльных клиентов можно попросить оставить отзывы о вашей компании на различных ресурсах.
Редактирование тегов
Для редактирования существующих тегов, перейдите на страницу “Настройки > Теги”. В редакторе есть две вкладки “Платежи” и “Клиенты”, в которых вы можете редактировать, объединять или удалять теги.
Также в таблице тегов вы можете увидеть “Количество использований” каждого тега. Для сортировки по названию тега или по количеству использований, нажмите на название соответствующей колонки.
Для редактирования, кликните два раза на нужный тег, внесите и сохраните изменения в открывшемся окне.
Для объединения тегов, отметьте их галочками, нажмите “Ещё действия” и затем “Объединить”. В открывшемся окне выберите на какой тег заменить все дубликаты.
Для удаления одного или нескольких тегов, отметьте их галочками и нажмите на кнопку удаления, после чего подтвердите действие.
Любые изменения, которые вы сделали в редакторе тегов автоматические производятся во всех тегах платежей и клиентов.
