Теги — это удобный инструмент для поиска, а также сегментирования платежей и контактов в RemOnline.
Создание тегов
Теги создаются в диалоговом окне прихода/расхода денег или в диалоговом окне контакта.
Теги платежей
Создать тег платежа можно только в диалоговом окне прихода/расхода денег.
Важно: добавить тег к уже существующему платежу нет возможности.
Когда вы используете статьи ДДС, теги в платежах отличное дополнение для сегментирования и быстрого поиска определенной группы платежей.
Например, у вас есть статья ДДС “Выплата зарплаты”, по ней вы можете увидеть общую картину движения денег по всем сотрудникам. В тоже время, в самих платежах можно ставить теги с отметкой фамилии сотрудника, аванс это или полная оплата и т.д.
Теги контактов
Создать тег контакта можно в диалоговом окне контакта, как при создании нового, так и для существующего.
Теги контактов отображаются в таблице контактов, а также на карточке контакта в заказе, обращении, счете и т.д.
С помощью тегов в контактах можно разделить базу на разные группы контактов.
Например, можно создать теги “Постоянные”, “Лояльные” и т.д., для дальнейшего их оповещения про ваши услуги. У постоянные контактов могут быть другие условия, чем у всех остальных. А лояльных контактов можно попросить оставить отзывы о вашей компании на различных ресурсах.
Редактирование тегов
Редактировать теги можно двумя способами:
из списка в окне выбора тегов контактов и платежей;
со страницы Настройки > Теги.
Редактирование из списка тегов в окне выбора тегов
В окне выбора и добавлении тегов (например в профиле контакта), найдите нужный тег в списке и нажмите «Редактировать». Внесите необходимые изменения и сохраните тег.
Редактирование из раздела Настройки > Теги
Перейдите на страницу “Настройки > Теги”. В редакторе есть две вкладки “Платежи” и “Контакты”, в которых вы можете редактировать, объединять или удалять теги.
Также в таблице тегов вы можете увидеть “Количество использований” каждого тега. Для сортировки по названию тега или по количеству использований, нажмите на название соответствующей колонки.
Для редактирования, кликните два раза на нужный тег, внесите и сохраните изменения в открывшемся окне.
Для объединения тегов, отметьте их галочками, нажмите “Ещё действия” и затем “Объединить”. В открывшемся окне выберите на какой тег заменить все дубликаты.
Для удаления одного или нескольких тегов, отметьте их галочками и нажмите на кнопку удаления, после чего подтвердите действие.
Любые изменения, которые вы сделали в редакторе тегов автоматические производятся во всех тегах платежей и контактов.