Справочник ー это упорядоченный набор уникальных элементов, содержащий краткие и точные сведения на одну тематику (например: Неисправности, Цвета). О том как использовать справочники в RemOnline в этой статье.
На странице “Настройки > Пользовательские справочники” собраны справочники, которые вы используете в RemOnline.
Создание нового пользовательского справочника
Шаг 1. Перейдите на страницу “Настройки > Пользовательские справочники” и нажмите на кнопку “+ Добавить справочник” в конце страницы.
Шаг 2. Укажите название справочника и при необходимости введите описание, после чего нажмите на кнопку “Создать”.
Наполнение пользовательского справочника
Наполнить справочник можно вручную или с помощью файла импорта.
Для наполнения справочника вручную сделайте следующее:
Шаг 1. Рядом с названием нужного справочника нажмите на кнопку “+ Элемент”.
Шаг 2. Укажите название и выберите для каких локаций показывать это значение.
Например, в одной из локации у вас занимаются только ремонтом ноутбуков и вы знаете, что значение “Красный” в справочнике “Цвета” им точно не понадобится. Или если у вас несколько локаций, одна из которых занимается ремонтом телефонов, другая – компьютеров, а третья – бытовой техники, то бренд Samsung будет встречаться в каждой из них. Чего не скажешь про тот же Apple.
Шаг 3. Нажмите кнопку “Создать”.
Для наполнения справочника с помощью импорта, сделайте следующее:
Шаг 1. Нажмите на кнопку “Импорт” рядом с названием справочника.
Шаг 2. Скачайте образец файла, нажав на кнопку “Пример Excel-файла”.
Шаг 3. Откройте загруженный файл в редакторе Excel-документов, заполните его названиями элементов справочника и сохраните.
Шаг 4. Нажмите кнопку “Импорт” на странице “Настройки > Пользовательские справочники”, рядом с нужным названием справочника.
Шаг 5. Загрузите файл, нажав на кнопку “Прикрепить файл”.
Шаг 6. Нажмите на кнопку “Импортировать”.
Обратите внимание, что при загрузке элементов справочника через “Импорт”, нет возможности выбрать в каких локациях показывать это значение. После импорта элементы будут отображаться во всех локациях (если их несколько), вы можете изменить это, кликнув на нужный элемент и там отредактировать информацию.
Любой справочник также можно экспортировать на ваш ПК в виде Excel-файла, нажав на кнопку “Экспорт”.
Редактирование и удаление пользовательского справочника и его элементов
1. Для редактирования справочника, нажмите на карандаш рядом с названием справочника. В открывшемся окне можно изменить название и описание справочника, а также просмотреть в каких типах заказов и полях используется этот справочник. После редактирования, нажмите на кнопку “Сохранить”.
2. Для редактирования элементов справочника, нажмите на название элемента, внесите изменения и нажмите на кнопку “Сохранить”.
3. Для удаления элементов справочника, отметьте галочками все или ненужные элементы (RemOnline запоминает выбор с предыдущих страниц, поэтому вы можете выбирать элементы с разных страниц, если у вас их много) и нажмите на кнопку удаления.
Важно: при удалении элемента справочника, в старых заказах он не удалится, но в новых уже не будет отображаться.
4. Для удаления справочника необходимо предварительно очистить его от элементов. Быстро очистить справочник от элементов можно следующим образом:
отметьте с помощью колонки чекбокс все элементы на странице (если элементов много, вы можете выбрать их и на последующих страницах, так как RemOnline запоминает выбор);
нажмите на кнопку удаления и подтвердите действие.
После этого вы можете удалить справочник. Для этого нажмите на карандаш, рядом с названием справочника и в открывшемся диалоге нажмите на кнопку удаления.
Важно: при удалении справочника, в старых заказах установленные элементы не удаляются, но в новых уже не будут отображаться.
