Во многих компаниях принято, чтобы с клиентом работал персональный менеджер. Теперь в RemOnline вы тоже можете назначать менеджеров для контактов, как для людей, так и для организаций.
Это поле не является обязательным — если в вашем бизнесе такая практика не используется, вы можете просто оставить менеджера не назначенным. Но если вы назначаете менеджеров, ответственных за клиентов, вы также сможете фильтровать таблицу контактов по менеджерам: выбрать одного, нескольких или отображать только контакты без назначенного менеджера.
Теперь вы также можете более гибко настраивать доступ к контактам для менеджеров. В Настройки > Роли вы можете указать, должен ли менеджер иметь доступ:
ко всем контактам,
только к своим (где он назначен менеджером),
или к своим + неназначенным контактам.
Пока данные о менеджере недоступны при экспорте и импорте контактов, но вы можете назначить менеджера сразу нескольким контактам с помощью группового действия.
Мы также уже работаем над возможностью назначать менеджеров контактов через Публичное API RemOnline.
Если у вас есть вопросы, предложения или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с нашей Службой поддержки через чат.