В RemOnline мы понимаем, что ваш бизнес строится вокруг людей — клиентов, поставщиков или сотрудников. Именно поэтому выпустили серию обновлений, которые помогут вам лучше организовывать и управлять контактной информацией.
Переименование модуля Клиенты в Контакты
Очевидно, что в модуле Клиенты хранятся данные не только самих клиентов, но и поставщиков и сотрудников. Чтобы точнее отразить суть этого модуля, мы переименовали его в Контакты.
Это небольшое, но важное изменение поможет избежать путаницы и упростит работу с данными.
Обратите внимание: в заказах, продажах и других документах по-прежнему будет использоваться термин Клиент.
Люди и организации: новая структура контактов
Чтобы ещё больше структурировать и упростить управление контактами, модуль теперь разделён на:
Люди — индивидуальные контакты: клиенты, сотрудники или представители;
Организации — компании или учреждения.
Также теперь вы можете привязать контакт к организации. Как это работает:
каждого человека можно связать только с одной организацией;
к каждой организации можно привязать нескольких контактов.
Эти связи будут отображаться в карточке контакта, в документах (например, заказах, продажах и др.), в таблице контактов и при поиске клиентов — вы всегда будете в курсе, с кем работаете.
Обновлённые теги: ярче и удобнее
Мы также обновили систему тегов, чтобы сделать её более гибкой и информативной.
Что изменилось:
Метка “Конфликтный” в профиле клиента станет обычным тегом.
Теги получат цвета, как в чатах RemOnline — для быстрого визуального распознавания типов контактов.
В разделе Настройки > Теги можно будет редактировать не только названия, но и цвета тегов.
Новые теги будут отображаться в карточке клиента в заказах, продажах, чатах и других разделах.
Мы внедрили эти изменения, чтобы сделать управление контактами более понятным, удобным и эффективным. Если у вас возникнут вопросы или пожелания — обращайтесь в службу поддержки через чат.