На странице Финансы > Счета находятся все созданные счета. Здесь можно изменять данные в таблице и фильтровать счета по различным параметрам.
Фильтры на странице Счета
Все созданные счета можно отфильтровать по следующим характеристикам:
По периоду (выбирается дата выставления счета) - фильтр позволяет отобразить счета, которые были выставлены в выбранном временном промежутке. Это может быть конкретный день, неделя, месяц или произвольный период.
По дате выставления - отображает счета по дате их выставления в системе, независимо от того, когда они были выставлены клиенту.
По периоду действия - фильтр помогает найти счета, срок действия которых попадает в выбранный временной интервал. Это полезно для отслеживания счетов, которые скоро потеряют актуальность.
По статусу - позволяет отфильтровать счета по их текущему статусу.
По клиенту - позволяет найти счета, которые были выставлены конкретному клиенту. Это полезно для просмотра истории взаиморасчетов с определенным лицом или компанией.
По плательщику - используется, если счет выставлен одному клиенту, но оплату производит другое лицо или организация. Фильтр помогает найти счета по конкретному плательщику.
По менеджеру - позволяет отобрать счета, которые были созданы или выставлены определенным менеджером. Это удобно для анализа работы отдельных сотрудников.
Настройка таблицы на странице Счета
С помощью настроек таблицы, можно выбрать какие колонки будут отображаться в таблице со счетами, и убрать лишние.
Таблицу можно экспортировать на ваш ПК в виде Excel-файла. Для этого нажмите Действия и выберите Экспорт. Обратите внимание, что таблица будет экспортироваться в соответствии с заданными фильтрами.