Улучшенный выбор сотрудников в заказах, обращениях, задачах и других разделах
Мы обновили виджет выбора сотрудников по всей системе:
при назначении менеджеров и исполнителей в заказах;
при выборе исполнителей в задачах;
при назначении менеджеров в обращениях, счетах и чатах;
при выборе сотрудников в отчетах.
Обновленный виджет теперь отображает изображения профилей и должности сотрудников, что упрощает процесс выбора. Более того, теперь он поддерживает поиск! Если у вас большая команда, вам не нужно прокручивать весь список — просто найдите нужного сотрудника с помощью поиска.
Кроме того, мы перенесли поля менеджера и исполнителя в заказах выше, чтобы вы могли мгновенно видеть эту важную информацию.
Поле “Плательщик” в заказе теперь доступно для всех тарифных планов
Ранее поле “Плательщик” в заказах было доступно только в тарифных планах Бизнес и Корпорация. Мы рады сообщить, что теперь это поле доступно для всех тарифных планов!
Чтобы добавить поле “Плательщик” и указывать плательщиков отдельно от клиентов, перейдите в “Настройки > Редактор форм” и добавьте это поле в свои формы.
Переменные Плательщика для печатных документов заказов
На основе недавнего обновления счетов мы расширили список переменных, доступных в печатных документах для заказов. Теперь появился новый раздел, посвященный информации о плательщике, который позволяет добавлять необходимые данные в ваши документы.
Категории наборов
Теперь в тарифном плане Стартап и выше доступно не только создание наборов товаров и услуг, но и их категоризация. Это позволяет разделять наборы по их назначению, содержанию и другим критериям.
Это означает, что при добавлении наборов в заказы вы можете сначала выбрать нужную категорию, а затем уже конкретный набор из неё.
Также в ближайшее время вы сможете указать склад для каждой категории наборов, с которого будут автоматически списываться несерийные товары.
Доступ сотрудников к просмотру, созданию, редактированию и удалению наборов регулируется теми же правами, что и доступ к самим наборам:
Чтобы изменить права доступа сотрудников, перейдите в Настройки > Сотрудники > Роли. Инструкцию по работе с категориями наборов вы найдёте по этой ссылке.
Обязательные поля менеджера и ответственного исполнителя для заказов
Если вы хотите, чтобы сотрудники всегда назначали менеджера и ответственного исполнителя при создании заказов, теперь вы можете сделать эти поля обязательными.
Эта настройка доступна на уровне типа заказа. Чтобы её включить, перейдите в Настройки > Редактор форм и отметьте эти поля как обязательные для нужных типов заказов.
Если у вас есть вопросы или предложения по этому обновлению или работе RemOnline в целом, обращайтесь в нашу службу поддержки через чат.