Мы продолжаем работать над счетами в RemOnline и рады представить вам следующие улучшения:
Новые переменные для плательщика, менеджера счета и крайнего срока в печатных документах.
Улучшения Публичного API для работы со счетами.
Настройка статусов счетов.
Лента событий в счетах.
Новые переменные для печатных документов счетов
Теперь вы можете отдельно указывать плательщика и клиента в счетах, менеджера счета, а также крайний срок действия счета. Соответственно, появилась возможность отображать эти данные в печатных документах. На странице "Настройки > Шаблоны документов" добавлены новые переменные:
Полный набор переменных для Плательщика (аналогичный набор скоро появится и для заказов).
{Invoice Manager Name}, чтобы автоматически отображать в документах имя менеджера счета.
{Invoice Due Date} и {Invoice Due Date 2} для отображения крайнего срока действия счета в печатных документах.
Если вам не хватает каких-либо дополнительных переменных в печатных документах, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Обновление метода получения счетов через Публичный API
С учетом последних изменений в счетах, в ответ на запрос по адресу https://api.remonline.app/invoice/ теперь возвращаются данные о крайнем сроке, дате выставления, менеджере и плательщике, указанных в счете. Кроме того, вы можете фильтровать счета по этим данным, задавая нужные параметры в запросе.
Ознакомиться с документацией можно по этой ссылке.
Настройка статусов счетов
Отличные новости — теперь вы можете создавать собственную воронку статусов для счетов, так же как вы уже делаете это для заказов, расчетов и обращений!
Статусы счетов разделены на четыре группы:
Новые: Статус по умолчанию — Черновик.
В работе: Статус по умолчанию — Выставлен.
Оплаченные: Статус по умолчанию — Оплачен.
Отмененные: Статус по умолчанию — Отменен.
Вы можете оставить эти статусы по умолчанию, переименовать их, изменить их настройки или создать полностью новые статусы. Учитывайте, что любой статус из группы "Оплаченные" автоматически потребует создания платежа.
Что можно делать со статусами счетов?
Устанавливать норму времени: Определять, сколько времени счет может находиться в определенном статусе.
Требовать комментарии: Обеспечивать добавление комментариев при переводе счета в определенный статус.
Контролировать доступ: Определять, кто может просматривать или назначать конкретные статусы.
Настраивать правила изменения статусов: Указывать, какие статусы могут предшествовать или следовать за определенным статусом.
По умолчанию счета начинаются со статуса Черновик. Однако вы можете переименовать его и настроить, как он будет проходить через вашу воронку статусов в соответствии с вашими рабочими процессами.
Лента событий в счетах
Теперь у счетов есть собственная лента событий, которая значительно упрощает отслеживание изменений, обмен файлами или фотографиями, создание задач и добавление комментариев — все в одном месте.
Вот что вы можете отслеживать:
Изменение статусов
Изменение клиента, плательщика или менеджера
Обновление даты выставления или конечного срока оплаты
Добавленные комментарии или вложения
Созданные задачи
Полученные платежи
Нужно что-то добавить? Нажмите кнопку “+”, чтобы создать задачу, загрузить файл или прикрепить фото.
Так же, как в заказах, лидах и задачах, вы можете оставлять публичные или приватные комментарии. А если вам удобнее, вы можете переключить ленту в режим “Комментарии”, превратив ее в чат для удобного общения.
Будущие обновления счетов
Мы уже работаем над следующими улучшениями раздела счетов, включая:
Учет оплат по связанным заказам и наоборот.
Больше фильтров для таблицы счетов.
Логирование создания счетов в ленте событий заказов.
Отображение всех счетов клиента в его профиле.
Следите за обновлениями, чтобы ничего не пропустить. Если у вас есть вопросы, комментарии или пожелания, пожалуйста, обращайтесь в Службу поддержки RemOnline через чат.