Мы внимательно слушали ваши отзывы и рады объявить о ряде обновлений для управления счетами в RemOnline! Эти обновления созданы для оптимизации рабочего процесса, улучшения сотрудничества и обеспечения большего контроля над счетами.
Что нового?
Поле ”Крайний срок” для контроля оплат с возможностью настройки стандартного периода.
Назначение менеджера для повышения ответственности.
Отдельные поля для Клиента и Плательщика.
Новые фильтры, колонки и экспорт для таблиц счетов.
Расширены права доступа к счетам.
Создание платежей на основании статуса счета.
Давайте рассмотрим эти увлекательные обновления подробнее!
Поле "Крайний срок" на оплату
Держите под контролем оплаты ваших счетов благодаря новому полю "Крайний срок". Устанавливайте четкий дедлайн для каждого счета и мгновенно узнайте, сколько дней осталось до нарушения срока оплаты.
На странице “Настройки > Общие” можно определить стандартный период действия счета (по умолчанию указано 30 дней), а вручную устанавливать сроки оплаты для каждого счета только при необходимости.
Используйте таблицу счетов, чтобы следить за приближающимися сроками и избегать просроченных платежей.
Назначение менеджера
Назначайте Менеджера на каждый счет, чтобы обеспечить четкость и ответственность. Эта функция позволяет отслеживать, кто отвечает за работу с клиентом и контроль платежей.
Отдельные поля для Клиента и Плательщика
В ситуациях, когда клиент и плательщик не совпадают, теперь можно разделить эти поля. Просто снимите флажок "Плательщик тот же, что и клиент", чтобы указать другого плательщика. Это обеспечивает точность ведения записей и лучше учитывает сложные сценарии оплаты.
Отдельные переменные для данных клиента и плательщика в печатных документах появятся совсем скоро.
Улучшенная таблица счетов: фильтры, новые столбцы и экспорт
Управление счетами стало проще благодаря новым возможностям:
Фильтры: Ищите по периоду, статусу, менеджеру, клиенту или плательщику. (Вскоре: больше фильтров, например, по сроку оплаты.)
Новые столбцы: помимо новых полей с Крайним скроком, Менеджером и Плательщиком, таблица счетов теперь также отображает промежуточный итог каждого счета, а также налоги.
Экспорт: Используйте фильтры, затем нажмите Действия > Экспорт для создания индивидуального отчета.
Расширенные права доступа для работы со счетами
Получите лучший контроль за доступом к счетам:
Определяйте, кто может создавать, редактировать, просматривать или удалять счета.
Отдельно определяйте право редактирования выставленных счетов (в статусе: Выставлено).
Это обновление повышает безопасность и ответственность вашей команды.
Создание платежей на основе статуса счета
Экономьте время, создавая платежи при изменении статуса счета на “Оплачен”.
Обратите внимание: Платежи по счетам и связанным заказам не синхронизируются автоматически. Если вы создаете платеж по счету, то связанный заказ при закрытии необходимо провести вручную в счет баланса клиента.
Уже в последующих обновлениях появится автоматическая синхронизация платежей по счетам со связанными заказами.
Что дальше?
Это только начало усовершенствования управления счетами в RemOnline, ведь мы уже работаем над следующими улучшениями, среди которых:
отдельные переменные для клиента и плательщика в печатных документах;
больше фильтров для таблицы счетов;
новые эндпоинты для работы со счетами в Публичном API;
настраиваемые статусы счетов;
лента событий для счетов;
логирование создания счетов в ленте событий заказов;
все счета клиента будут отображаться в его профиле.
Мы рады продолжать совершенствовать ваш опыт работы с RemOnline! Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, свяжитесь с нашей Службой поддержки через чат.