Заказы и расчеты на дашборде и в отчетах
Поскольку заказы и расчеты тесно связаны между собой и часто один документ "переходит" в другой, мы пересмотрели и разделили их отображение в аналитике, а именно на дашборде и в отчетах компании.
На странице "Моя компания > Показатели" заказы и расчеты теперь считаются вместе в следующих виджетах:
Заказы сегодня – Показывает, сколько заказов и расчетов было создано за текущий день.
Новые – Показывает количество заказов и расчетов в статусах из группы "Новые" на текущий момент.
Срочные – Показывает количество заказов и расчетов, отмеченных как срочные, на текущий момент.
Просроченные – Показывает количество просроченных заказов и расчетов на текущий момент.
Заказы в работе – Показывает количество незакрытых заказов и расчетов на текущий момент с группировкой по группам статусов.
Заказы по текущим исполнителям – Показывает количество заказов и расчетов в статусах из групп "Новые" и "В работе" на текущий момент с группировкой по исполнителям.
Неуспешные заказы – Показывает количество заказов и расчетов в статусах из группы "Закрытые неуспешно" с начала месяца.
Созданные заказы – Показывает, сколько заказов и расчетов было создано с начала месяца.
Другие показатели не включают расчеты.
Также изменены следующие отчеты:
Отчеты Созданные заказы, Заказы в работе и Отчет по исполнителям теперь имеют фильтр по типу документа, так что вы можете выбрать, какие данные хотите видеть — по заказам, расчетам или обоим типам документов.
Отчет Рекламные кампании отображает статистику по заказам и расчетам вместе.
Отчет Анализ ассортимента отображает данные только по заказам и только по товарам, списанным со склада. Если товар добавлен в заказ без списания со склада, он не попадет в этот отчет.
Универсальные переменные для платежных ссылок
Ранее в шаблонах документов и уведомлений использовались две переменные: {Order RO Pay URL} и {Order RO Pay QR}, которые позволяли отправить ссылку или сгенерировать QR-код только для платежных ссылок, созданных через RO Pay (Украина).
Теперь, с появлением интеграций с LiqPay (Украина) и Stripe (международная) в платежные интеграции RO Pay, мы создали универсальные переменные для платежных ссылок:
{Order Payment URL} – Вставляет самую последнюю ссылку на оплату, созданную для документа, в виде кликабельной ссылки.
{Order Payment QR} – Вставляет самую последнюю ссылку на оплату, созданную для документа, в виде QR-кода.
Если вы сгенерировали две и более ссылки на оплату для одного заказа, переменная создаст кликабельную ссылку или QR-код для последней из них.
С помощью этих переменных вы можете:
Настроить шаблоны уведомлений (с URL), чтобы вручную или автоматически отправлять сообщения клиентам.
Настроить шаблоны документов, чтобы печатать документы с QR-кодом, по которому клиенты смогут оплатить свои заказы.
Обратите внимание, что старые переменные {Order RO Pay URL} и {Order RO Pay QR} продолжают работать. Если вы уже добавили их в свои шаблоны документов и уведомлений, менять их на новые не обязательно. Однако, если у вас есть время, мы рекомендуем заменить их на новые, чтобы ваши шаблоны оставались актуальными.
Улучшенное редактирование документа Оприходования
Небольшое, но полезное улучшение документа Оприходования, которое упрощает процесс редактирования: теперь вы можете редактировать цену и количество товаров прямо в строке таблицы. Просто нажмите на цену или количество и введите нужное значение.
Обратите внимание, что для изменения количества серийных товаров откроется окно, где вам нужно будет сгенерировать новые или удалить лишние серийные номера.
Конвертация товаров в изделия
Основное различие между товарами и изделиями заключается в их назначении: изделия нельзя продавать, а товары нельзя обслуживать. Но что делать, если, например, вы продали клиенту товар и договорились о его регулярном обслуживании? Или если у вас есть товары, которые вы решили сдавать в аренду? Эти задачи решает новая функция RemOnline – конвертация товаров в изделия.
Как работает конвертация?
Во-первых, обратите внимание, что эта функция доступна только для серийных товаров. Поскольку несерийные товары списываются со склада по методу FIFO (первым пришел, первым ушел), невозможно гарантировать, что вы списываете/конвертируете именно тот товар, который держите в руках.
С серийными товарами все значительно проще. Вы знаете точный серийный номер, который нужно конвертировать в изделие. Теперь вы можете нажать на серийный номер, в профиле серийного номера выбрать "Действия" и затем "Конвертировать в изделие".
Откроется диалоговое окно, практически идентичное созданию нового изделия. Серийный номер товара будет автоматически скопирован в поле Серийный номер / IMEI / VIN изделия. Если у товара есть изображения, они также будут перенесены в изделие, но их можно удалить, если это необходимо. Если в профилях товара и изделия есть поля с одинаковыми названиями, их значения также будут перенесены. Остальные поля изделия можно заполнить вручную.
После успешной конвертации в истории и товара, и изделия появится запись о процессе конвертации.
Определение владельца изделия
Владелец изделия назначается автоматически в зависимости от контекста конвертации:
1. Владелец – ваша компания
Владелец изделия по умолчанию будет вашей компанией (и не может быть изменен на клиента), если процесс конвертации инициирован из:
Диалога просмотра товара (остатков на складе)
Прихода товара
Списания
Перемещения
Инвентаризации (итогов инвентаризации)
В этом случае владельцем изделия может быть только компания, чтобы избежать возможности "продажи" товара клиенту без регистрации продажи и оплаты. Также вы можете указать склад, на котором будет размещено изделие.
2. Владелец – клиент
Клиент становится владельцем изделия по умолчанию, если процесс конвертации инициирован из:
Заказа в закрытом статусе (как успешно, так и неуспешно закрытого)
Продажи (если клиент не указан, поле владельца изделия останется пустым)
Возврата поставщику
В этих случаях вы можете вручную назначить владельцем изделия другого клиента или изменить владельца обратно на вашу компанию при необходимости.
Если серийный номер товара находится в незакрытом заказе, конвертация такого товара в изделие недоступна.
Кто может конвертировать товары в изделия?
За доступ к этой функции отвечает право "Может конвертировать товары в изделия" в разделе "Склады".
Обратите внимание, что это право автоматически включено для всех пользователей, у которых уже есть право "Может создавать изделия". Чтобы изменить права сотрудников, перейдите на страницу "Настройки > Сотрудники > Роли".
Напоминаем, что скоро в RemOnline появится обратный процесс – конвертация изделия в товар.
Если у вас есть вопросы или пожелания по этим обновлениям или работе RemOnline в целом, пожалуйста, обратитесь в Службу поддержки через чат. Ваши отзывы помогают нам делать RemOnline лучше.